Wprowadzenie

Kliknij myszką, aby rozwinąć polecenia menu. Większość poleceń można wybrać stosując właściwy skrót klawiaturowy znajdujący się po prawej stronie. Niektóre polecenia menu dostępne są na pasku przycisków lub w Oknie Głównym.

Nie wszystkie polecenia menu są dostępne równocześnie. Wszystkie polecenia niedostępne są wyszarzone na liście.

Menu Plik

Polecenia menu Plik umożliwiają obsługę plików, dokumentow, raportów oraz wydruków. W niektórych przypadkach zamiast wybierać polecenie menu, można kliknąć odpowiedni przycisk w Oknie Głównym. Polecenia menu Plik można wybrać stosując właściwy skrót klawiaturowy znajdujący się po prawej stronie rozwijanego menu, np. Ctrl-P (Windows oraz Linux) lub ⌘-P (Macintosh) dla polecenie 'Drukuj'. Powyższe ilustracje pokazują polecenia menu Plik: pierwsza ilustracja dla komputera Macintosh, druga dla platformy Windows.

Menu Plik - Firma

Wybranie polecenie Firma z menu Plik otwiera okno 'Wybór firm'. Wszystkie firmy widoczne w tym oknie muszą zostać najpierw wprowadzone w kartotece
Firmy w module System.

Aby wybrać firmę z listy kliknij dwukrotnie właściwą pozycję na liście lub zaznacz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby dodać nową firmę do listy, wybierz 'Otwórz kartotekę Firm' z menu Specjalne w otwartym oknie 'Wybór firmy'. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w części podręcznika: Zmiana i dodanie firmy. Dodanie nowej firmy w systemie wymaga wprowadzenia nowego klucza rejestracyjnego. Więcej informacji na temat wielu firm w bazie danych znajdziesz w
dalszej częsci podręcznika.

Menu Plik - Okno Główne

Wybranie tego polecenie z menu Plik przywraca Okno Główne systemu. Polecenie jest wykorzystywane, kiedy użytkownik korzysta z maila, ponieważ poczta elektroniczna jest dostępna tylko w Oknie Głównym.

Menu Plik - Eksporty

Polecenia Eksportów umożliwiają eksport informacji z systemu do pliku tekstowego na twardym dysku. Dane mogą być poźniej wykorzystane do analiz w innych programach: edytorach tekstów, arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych. Wybranie polecenia z menu Plik jest jednoznaczne z kliknięciem przycisku [Eksporty] w Oknie Głównym.

Wybranie polecenia otwiera okno 'Eksporty', w którym można wskazać informacje do eksportu, klikając dwukrotnie właściwą pozycję na liście. Pozycje dostępne w oknie 'Ekspoty' są różne w zależności od wybranego modułu.

Jednym z powodów dla których należy używać polecenia 'Eksporty' jest możliwość wykonania archiwum bazy danych. Szczegółowe informacje dotyczące archiwizacji danych
znajdują się w poprzednim rozdziale podręcznika. Ze względów bezpieczeństwa pliki archiwum tekstowego firmy oraz archiwum tekstowego bazy danych są kodowane, a nie zapisywane w formacie pliku tekstowego i mogą być odczytane tylko przez aplikację Hansy.

Wszystkie raporty w systemie można zapisać w formacie pliku tekstowego. Ta funkcjonalność wraz z możliwością eksportów umożliwia szeroką analizę danych z systemu w innych aplikacjach zewnętrznych.

Menu Plik - Importy

Polecenia Importów umożliwiają import wcześniej zapisanych plików tekstowych do Firmy w bazie danych. W trakcie procesu importu do systemu wczytywane są tylko nowe dane, nie ma więc niebezpieczeństwa utworzenia podwójnych zapisów w bazie danych.

Wybranie polecenia otwiera okno 'Importy', w którym należy wskazać dane do importu. Podobnie jak w przypadku Eksportów, pozycje dostępne w oknie 'Importy' są różne w zależności od wybranego modułu.

Funkcjonalność pozwala importować dane z innej bazy danych albo z pliku tekstowego utworzonego w innym programie komputerowym. Przed rozpoczęciem importu upewnij się, że plik tekstowy został prawidłowo sformatowany (zawiera właściwie uporządkowane informacje). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących formatów importu, skontaktuj się z lokalnym biurem HansaWorld lub Autoryzowanym Partnerem.

Polecenie Importy wykorzystuje się do odbudowy bazy danych z pliku archiwum oraz przy aktualizowaniu wersji oprogramowania.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poprzednim rozdziale, patrz:
Odbudowa bazy danych z archiuwm.

Menu Plik - Obsługa kartotek

Polecenia Obsługi kartotek z menu Plik można wykorzystać do uaktualnienia pewnych czynności i zautomatyzowania pewnych procesów, np. do tworzenia
zamówień zakupu z zamówień sprzedaży lub do tworzenia i uaktualniania cenników. Wybranie polecenia 'Obsługa kartotek' z menu Plik otwiera okno, w którym można wybrać polecenie obsługi, klikając dwukrotnie wybraną pozycję na liście. Pozycje dostępne w oknie 'Obsługa kartotek' są różne w zależności od wybranego modułu. Polecenia Obsługi kartotek zostały szczegółowo przedstawione w dalszej części podręcznika wraz z opisem poszczególnych modułów.

Menu Plik - Raporty

System Hansa umożliwia wydruk raportów oraz dokumentów. Raporty są wykorzystywane głównie wewnętrznie dla potrzeb księgowych i zarządczych.

Raportowanie w systemie Hansa jest powtarzalne. Ten sam raport w systemie można wykonać i wydrukować dowolną ilość razy.
Niektóre systemy finansowo-księgowe zostały zaprojektowane tak, że dopuszczają wydruk dziennika tylko raz, po wprowadzeniu danych. System Hansa nie ma żadnych ograniczeń w zakresie wydruku danych.

Jeśli wybierzesz 'Raporty' z menu Plik lub w Oknie Głównym pojawi się okno 'Raporty' z listą dostępnych raportów. Zawartość okna 'Raporty' jest różna w zależności od wybranego modułu. Poniższa ilustracja pokazuje listę raportów dostępnych w module Księga Główna:

Aby wybrać raport kliknij dwukrotnie właściwą pozycję w oknie 'Raporty' albo zaznacz pozycję, a następnie kliknij przycisk Enter. Aby ustawić rozmiar strony, ilość kopii oraz inne opcje wydruku wybierz polecenie 'Ustawienia wydruku' z menu Plik. Zdefiniowane ustawienia wydruku będą używane przy wydruku innych raportów, aż do momentu wprowadzenia nowych ustawień. Użytkownicy z systemem operacyjnym Windows mogą wykorzystać polecenie 'Ustawienia wydruku' do zdefiniowania domyślnej drukarki wydruku.

Po zdefiiowaniu ustawień wydruku, kliknij dwukrotnie właściwy raport na liście. Pojawi się okno parametrów wybranego raportu. Wprowadź parametry według których chcesz wykonać raport. Definiując, na przykład parametry raportu Bilans można ustalić okres za który chcemy wykonać raport.

W oknie parametrów raportu można określić sposób wydruku raportu poprzez wybór jednej z opcji 'Skieruj do' w dolnej części okna. Dostępne są opcje: Ekran, Drukarka, Plik, Schowek oraz Kolejka drukowania. Jeśli wykonujesz raport na ekran (domyślne ustawienie), raport zostanie wyświetlony w nowym oknie. Aby wydrukować raport kliknij przycisk Drukarki na pasku przycisków w oknie raportu lub wybierz polecenie 'Drukuj' z menu Plik.

Jeśli wykonujesz raport na Drukarkę i chcesz wyświetlić okno dialogowe wydruku, zaznacz opcję 'Dialog drukowania'. Jest to wygodne zwłaszcza przy wydruku kilku kopii raportu.

Po zdefinowaniu parametrów raportu i określeniu sposobu wydruku, kliknij [Uruchom], aby wydrukować raport.

Uaktualnianie raportów
Po wykonaniu raportu na ekran może zajść potrzeba zmiany jakiś informacji prezentowanych w tym raporcie. Aby uaktualnić dane raportu nie trzeba wykonać raportu ponownie. Aby uaktualnić dane raportu wybierz 'Przelicz' z menu Specjalne w oknie raportu (albo wykorzystaj skrót klawiaturowy Ctrl-Shift-R/⌘-Shift-R). Jeśli chcesz zmienić parametry raportu przed uaktualnieniem danych raportu, wybierz polecenie 'Otwórz okno parametrów', a następnie uruchom raport ponownie.

Definicja raportów
System pozwala redefiniować zawartość oraz układ niektórych raportów w module Księga Glówna
W tym celu wybierz 'Ustawienia raportów' w module Księga Główna.

Eksport do innych aplikacji
Zawartość raportu można w prosty sposób wyeksportować z systemu, a następnie wykorzystać dane do dalszych analiz w innych aplikacjach zewnętrznych (Excel lub Word). Jeśli w oknie parametrów raportu, w ustawieniu 'Skieruj do' zaznaczysz 'Plik', raport zostanie wykonany do pliku tekstowego na twardym dysku. Taki plik można otworzyć bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym Exel.

Poniższa ilustracja pokazuje raport Statystyka odbiorcy w arkuszu kalkulacyjnym:

Menu Plik - Dokumenty

Dokumenty to bardziej formalne wydruki, wykonywane najczęściej na specjalnych formularzach wydruku jak faktury lub dokumenty WZ. W systemie można zdefiniować kilka dokumentów w każdym module. Dokumentów nie można zapisać do pliku tekstowego. Dokumenty są różne w zależności od wybranego modułu:ilustracja poniżej pokazuje dokumenty dostępne w module Księga Sprzedaży:

Definicja formularzy wydruku
Dla każdego dokumentu w systemie, który chcemy drukować trzeba zdefiniować formularz wydruku. Formularz wydruku należy następnie załączyć do dokumentu. W zależności od potrzeb, dla danego dokumentu można zdefiniować jeden lub więcej formularzy wydruków. Aby załączyć formularz wydruku do dokumentu należy wykorzystać polecenie 'Definicja formularza' z menu Specjalne w oknie 'Dokumenty'.

Poniższy przykład pokazuje sytuację w której, dla dokumentu Faktura sprzedaży zdefiniowano dwa formularze wydruku: jeden formularz wydruku dla angielskich odbiorców, a drugi formularz dla francuskich odbiorców. Formularze nazwano odpowiednio: INVENG oraz INVFRE wykorzystując kartotekę Formularze wydruków w module System. Szczegółowe informacje na temat definiowania formularza wydruku znajdziesz w
dalszej części podręcznika.

Aby załączyć formularze wydruku INVENG oraz INVFRE należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wybierz moduł Księga Sprzedaży.

  2. Kliknij przycisk [Dokumenty] oknie Głównym. Pojawi się okno 'Dokumenty' z listą dokumentów dostępnych w module Księga Sprzedaży.
    Zaznacz pozycję Faktury.

  3. Wybierz 'Definicja formularza' z menu Specjalne. Wprowadź INVENG w pierwszym wierszu (kolumna Formularze) oraz INVFRE w drugim wierszu tego ustawienia:

    Dla każdego wiersza można przypisać sekwencję, język, grupę dostępu, serię numerów, nazwę formularza oraz drukarkę.
    Sekw
    Kolumna Sekw nadzoruje kolejnością wydruku dokumentów. Jest wykorzystywana w sytuacji, kiedy za pomocą jednej komendy chcemy wydrukować kilka dokumentów. Jeśli, na przykład chcesz wydrukować dokument WZ po zatwierdzeniu faktury sprzedaży,wprowadź formularz dokumentu WZ z numerem 1 w kolumnie Sekw w pierwszym wierszu ustawienia oraz formularz faktury z numerem 2 w kolumnie Sekw w drugim wierszu ustawienia.

    Jęz
    Wprowadź kod języka dla dokumentu. Każdemu odbiorcy lub/i fakturze można przypisać kod języka, który będzie kontrolował wybór właściwego formularza wydruku w zależności od użytego języka. Aby wprowadzić kod języka wykorzystaj polecenie Wstaw (Ctrl-Enter lub ⌘-Enter) w kolumnie Jęz, a następnie wybierz właściwy kod z listy. W ten sposób można ustawić, aby dla wszystkich odbiorców angielskich do których przypisano język ENG faktura sprzedaży drukowała sie na formularzu INVENG oraz dla wszystkich odbiorców francuskich do których przypisano język FRA, faktura sprzedaży drukowała się na formularzu INVFRE.
    Polecenie 'Wstaw' zostało opisane wcześniej.

    W niektórych przypadkach w pole Jęz można wprowadzić Sposób dostawy, jeśli formularz faktury zależy od sposobu dostawy. Można to zastosować tylko do dokumentu, który zawiera pole Sposób dostawy.

    Gr. dost.
    Formularz wydruku można przypisać do konkretnej grupy dostępu. Jeśli użytkownik, który należy do grupy dostępu będzie drukował faktury, system automatycznie wybierze formularz przypisany do jego grupy dostępu. Wykorzystaj polecenie 'Wstaw', aby wybrać Grupę dostępu z listy (Grupy dostępu należy zdefiniować wcześniej w module System).

    Seria nr
    Niektóre formularze wydruku można przypisać do określonej serii numerów. Faktury o numerach z danej serii będą drukowane na formularzu właściwym dla tej serii.

    Formularze
    W pole należy wprowadzić właściwy kod formularza wydruku.Chociaż pole uwzględnia wielkość liter to przy wprowadzaniu kodu formularza można wykorzystać tylko duże litery.Wykorzystaj polecenie Wstaw, aby wybrać właściwy formularz wydruku z listy. Szczegółowe informacje na temat
    formularzy wydruku dostępne są w dalszej części podręcznika.

    Drukarka
    Wprowadź kod drukarki, jeśli chcesz wykorzystać specjalną drukarkę do wydruku dokumentu (wykorzystaj polecenie Wstaw, aby wybrać drukarkę z listy).
  4. Kliknij [Zapisz], aby zapamiętać ustawienia wydruku faktury. Teraz, przy wydruku faktury system automatycznie będzie pobierał właściwy formularz wydruku w zależności od języka Odbiorcy.

    Przedstawione zasady można zastosować prawie do wszystkich dokumentów.

Menu Plik - Ustawienia

Polecenie otwiera okno 'Ustawienia' z listą dostępnych ustawień uszeregowanych w porządku alfabetycznym. Ustawienia wykorzystywane są w celu dostosowania pewnych możliwości systemu do wymagań oraz preferencji użytkownika oraz definiowania informacji wykorzystywanych w różnych miejscach w systemie.

Pozycje dostępne w oknie 'Ustawienia' są różne w zależności od wybranego modułu. Poniższa ilustracja pokazuje ustawienia modułu System (po lewej stronie) oraz modulu Księga Główna .

Aby wybrać ustawienie ,kliknij dwukrotnie właściwą pozycję na liście lub zaznacz pozycję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Menu Plik - Ustawienia wydruku

Ustawienia wydruku są dostępne, jeśli na ekranie jest aktywne okno Raporty lub Dokumenty.

Podczas drukowania raportów oraz dokumentów pojedyncza kopia drukuje się na standardowym rozmiarze strony. Jeśli chcesz wykonać więcej kopii albo wykorzystać niestandardowe ustawienia strony przy wydruku raportu/dokumentu, zaznacz właściwy raport/dokument na liście oraz wybierz polecenie 'Ustawienia wydruku' z menu Plik, aby wprowadzić nowe ustawienia wydruku. Po zdefiniowaniu ustawień wydruku kliknij dwukrotnie właściwą pozycję na liście, aby kontynuować wydruk.

W ten sposób można definiować ilość kopii, rozmiar strony, wykończenia, oddzielnie dla każdego raportu/dokumentu. Ustawienia wydruku są pamiętane przez system do czasu kolejnej zmiany.

Użytkownicy z systemem operacyjnym Windows mogą wykorzystać 'Ustawienia wydruku' do określenia docelowej drukarki wydruku.

Menu Plik - Drukuj

Polecenie 'Drukuj' jest aktywne, jeśli na ekranie znajduje się aktywne okno, które zawiera:
Po wybraniu polecenie 'Drukuj' operacje lub raporty są drukowane na domyślnej drukarce; nie pokazuje się okno dialogowe wydruku.

Polecenie 'Drukuj' z menu Plik odpowiada ikonie Drukarki na pasku przycisków w aktywnym oknie.

File Menu - Send Fax

This function allows you to send faxes via PamFax.

To configure this feature, follow these steps:

  1. Create a PamFax account.

  2. Open the Fax Settings setting in the Technics module and enter the following information:
    Username
    Enter your PamFax user name.

    Password
    Enter your PamFax password.

    PamFax server
    Choose an option as follows:
    Local
    Choose this option if you have a fax server set up on your computer.

    Live
    Choose this option when you are ready to send faxes.

    Sandbox
    This option allows you to send test faxes using the PamFax sandbox feature.
  3. Ensure you have specified fax numbers in your Contact records. When you send a fax, the fax number will be taken from the relevant Contact record. If you try to send a fax to a Contact that does not have a fax number, a dialogue box will open, allowing you to insert one.

  4. Open a printable record (i.e. a record with Print and Preview icons, with a document defined, such as an Invoice). To send it by fax, select 'Send Fax' from the File menu.

    The fax will be sent to the relevant fax number via PamFax. You will be able to see the progress of the fax in the PamFax environment.

---

In this chapter:

Go back to:

Menu Plik - Wstrzymaj logowanie automatyczne

Kiedy utworzysz pierwszego użytkownika w nowej bazie danych i zalogujesz się jako ten użytkownik, zostaniesz zapytany, czy system Enterprise by HansaWorld ma zapamiętać twoje hasło, abyś przy każdym logowaniu nie musiał go wprowadzać.

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz, aby system pamiętał hasło, spowoduje to zaznaczenie opcji "Nie pytaj o autologowanie" w ustawieniu Opcje logowania w module Ustawienia użytkownika. Opcje w tym ustawieniu zależą od stanowiska klienckiego, na którym w danym momencie pracujesz, a nie od użytkownika. Hasło nie będzie zapamiętane, i system ponownie o to nie zapyta jeśli zmienisz hasło. Jeżeli w jakimkolwiek momencie chciałbyś, aby system zapamiętał hasło, wyłącz tę opcję i ponownie się zaloguj.

Jeżeli wybierzesz opcję zapamiętania hasła, będziesz automatycznie zalogowany przy każdym uruchomieniu aplikacji Enterprise na tym stanowisku, choć w dalszym ciągu będziesz musiał wybrać firmę, jeśli jest ich więcej niż jedna. Za każdym razem przy zmianie hasła, przy pierwszym logowaniu system zapyta, czy ma zapamiętać hasło. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz, by system nadal pamiętał twoje hasło, możesz wybrać jeden z dwóch sposobów. Pierwszy sposób - poprzez wybór polecenia "Wstrzymaj logowanie automatyczne" z menu Plik. To wyłączy opcję na jakiś czas, a przy następnym logowaniu zostaniesz zapytany, czy chcesz, aby hasło zostało zapamiętane. Drugim sposobem jest wyłączenie opcji "Nie pytaj o autologowanie" w ustawieniu Opcje logowania w module Ustawienia użytkownika. To trwale wyłączy opcję autologowania.

---

W tym rozdziale:

Menu Plik - Kolejka drukowania

Dokumenty oraz raporty, które mają zostać wydrukowane można wprowadzić na listę pozycji oczekujących do wydruku.Takie dokumenty lub raporty zostaną wydrukowane poźniej. Dzięki temu zmniejszymy obciążenie sieci w danym momenci lub zyskamy czas na sprawdzenie czy drukarka zawiera akurat właściwy papier do wydruku. W poniższym przykładzie na listę pozycji oczekujących do wydruku zostały wprowadzone trzy raporty:

Aby wprowadzić raport/dokument na listę pozycji oczekujących do wydruku, wybierz 'Raporty' lub 'Dokumenty' z menu Plik lub kliknij właściwy przycisk w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij właściwą pozycję na liście. Po zdefiniowaniu parametrów raportu zaznacz opcję 'Kolejka drukowania' w poleceniu 'Skieruj do' przed kliknięciem przycisku [Uruchom].

Aby wydrukować pozycję oczekujące na liście do wydruku, wybierz 'Kolejka drukowania' z menu Plik. Następnie wybierz polecenie 'Drukuj' z menu Plik. Wszystkie oczekujące pozycje zostaną wydrukowane w pokazanej kolejności.

Aby usunąć pozycję na liście, zaznacz właściwą pozycję , a następnie wybierz 'Wymaż' z menu Edycja.

Zakończenie pracy z systemem Hansa spowoduje usunięcie wszystkich pozycji oczekujących do wydruku.

Menu Plik - Zakończ

Polecenie 'Zakończ' umożliwia zakończenie pracy z systemem Hansa. Przed zakończeniem pracy z systemem należy pamiętać o wykonaniu archiwum danych!

Polecenie 'Zakończ' na Macintosh OS X znajduje się w menu Hansa OS X.

Menu Edycja

Polecenia menu Edycja są wykorzystywane z reguły przy pracy z zawartością poszczególnych pól. Jeśli chcesz skopiować lub usunąć całą kartę wykorzystaj polecenia menu Karta lub przyciski [Nowa] lub [Kopiuj] na pasku przycisków. Jeśli aktywne okno nie zawiera pól do edycji, poszczególne polecenia menu Edycja będą wyszarzone. Każdej funkcji menu Edycja odpowiada właściwy skrót klawiaturowy, na przykład: Ctrl-Z (Windows lub Linux) lub ⌘-Z (Macintosh) dla polecenia 'Cofnij'. Powyższe ilustracje pokazują polecenia menu Edycja wraz ze skrótami klawiaturowymi: pierwsza ilustracja dla komputera Macintosh, druga dla platformy Windows.

Menu Edycja - Cofnij

Wybierz polecenie 'Cofnij', aby cofnąć ostatnią wykonaną czynność.

W systemie można wykonać kilka czynności, których nie można poźniej cofnąć, na przykład: usunięcie karty przy użyciu polecenia 'Usuń' z menu Karta. Wszystko usunięte za pomocą polecenia 'Wymaż' z menu Edycja nie może być cofnięte.

Menu Edycja - Wytnij

Polecenie 'Wytnij' usuwa zaznaczone (podświetlone) dane, a kopię umieszcza w schowku komputera. Schowek to specjalna część w pamięci komputera, używana do tymczasowego gromadzenia pojedynczych danych. Dane ze schowka można poźniej wstawić (polecenie 'Wstaw') do innego pola (raz lub wielokrotnie) zanim ponownie wykorzystane zostanie polecenie, które zmienia zawartość schowka - 'Wytnij', 'Kopiuj'.

W niektórych polach, na przykład: pole Numer konta w zatwierdzonej operacji nie można usunąć danych, zatem nie można wykorzystać polecenia 'Wytnij'. Jeśli chcesz zrobić kopię zawartości tego pola użyć polecenie 'Kopiuj'.

Menu Edycja - Kopiuj

Polecenie 'Kopiuj' umożliwia kopiowanie danych (tekstu lub liczb) z jednego pola do innego pola, z zachowaniem zawartości oryginalnego pola. Kopia danych jest zapisywana w schowsku. Polecenie 'Wstaw' umożliwia automatyczne wstawienie zapamiętanych danych w dowolne miejsce, w którym znajduje się kursor. Kopia danych jest przechowywana w schowku do momentu ponownego użycia polecenia, które zmienia zawartość schowka - 'Wytnij', 'Kopiuj'.

Polecenie 'Kopiuj' ('Wytnij') z menu Edycja umożliwia kopiowanie danych tylko z pojedynczego pola. Jeśli chcesz skopiować całą kartę wykorzystaj polecenie 'Kopiuj' z menu Karta albo kliknij przycisk [Kopiuj] na pasku przycisków w aktywnym oknie.

Menu Edycja - Wstaw

Polecenie 'Wstaw' pozwala wstawić zawartość schowka. Dane ze schowka można wstawić w dowolne miejsce, w którym znajduje się kursor. Jeśli w polu przeznaczenia znajdują się już dane można je zastąpić zawartością schowka w całości lub w części.

Menu Edycja - Wymaż

Polecenie 'Wymaż' pozwala usunąć (wymazać) zaznaczone dane bez przenoszenia ich do schowska.

Polecenie 'Wymaż' usuwa zawartość pojedynczego pola (tekst lub liczby). Jeśli chcesz usunąć całą kartę wykorzystaj polecenie 'Usuń' z menu Karta.

Menu Edycja - Zaznacz wszystko

Polecenie pozwala zaznaczyć całą zawartość pola. Polecenie jest używane, kiedy użytkownik edytuje jakieś pole i chce zastąpić zawartość pola nowymi danymi.

Menu Edycja - Zaznacz wiersz

Polecenie 'Zaznacz wiersz' jest wykorzystywane w oknach, które zawierają wiersze podzielone w oddzielne kolumny ( lub pola), na przykład: karta faktury, karta operacji. Polecenie pozwala zaznaczyć cały wiersz, w którym znajduje się kursor. Odpowiednikiem polecenia 'Zaznacz wiersz' jest kliknięcie numeru porządkowego wiersza ( z lewej strony).


Menu Karta

Menu Karta zawiera polecenia używane do otwierania, wprowadzania, usuwania oraz edytowania kart w różnych kartotekach.

Prawie wszystkie polecenia menu Karta mogą być wykonane za pomocą przycisków na pasku przycisków. Każdemu poleceniu menu Karta odpowiada właściwy skrót klawiaturowy. Polecenia menu Karta, które nie mogą być z jakiś powodów wykorzystane są wyszarzone.

!

Polecenia menu Karta nie mogą być cofnięte przy użyciu polecenia 'Cofnij' z menu Edycja.

Menu Karta - Następna

Menu Karta - Poprzednia

Polecenie 'Poprzednia' działa w ten sam sposób co polecenie
'Następna', ale przesuwa wstecz zamiast do przodu. Użycie polecenia 'Poprzednia' w oknie karty spowoduje zapamiętanie wszystkich zmian wprowadzonych na karcie przed jej opuszczeniem.

Polecenie 'Następna' w oknie karty działa w ten sam sposób, co przycisk [Poprzednia] na pasku przycisków.

Menu Karta - Zapisz

Polecenie 'Zapisz' odpowiada przyciskom [Zapisz] oraz [Uruchom] na pasku przycisków (w zależności od kontekstu). Polecenie 'Zapisz' użyte w oknie rekordu zapamiętuje wszystkie wprowadzone zmiany na karcie. Polecenie 'Zapisz' użyte w oknie przeglądu otwiera zaznaczony (podświetlony) rekord do edycji. Polecenie ''Zapisz' wykorzystane w oknie 'Raporty' lub 'Obsługa kartotek' otwiera okno specyfikacji parametrów dla zaznaczonej pozycji.

Menu Karta - Anuluj

Polecenie 'Anuluj' zamyka okno karty bez zapisania wprowadzonych zmian. Polecenie 'Anuluj' odpowiada przyciskowi [Anuluj] na pasku przycisków.

Wszystkie okna w systemie Hansa można zamknąć wykorzystując przycisk krzyżyk lub skrót klawiaturowy Ctrl-F4 (Windows oraz Linux) lub ⌘-W (Macintosh). W momencie zamykania okna pojawi się okno potwierdzenia wykonania czynności.

Menu Karta - Nowa

Polecenie 'Nowa' pozwala utworzyć nową kartę w kartotece. Polecenie można używać tylko po otworzeniu kartoteki. Aby otworzyć kartotekę kliknij właściwy przycisk w Oknie Głównym lub wybierz odpowiednią pozycję z menu Kartoteki.

Polecenie otwiera nowe okno i umożliwia wprowadzenie nowego rekordu. Po wprowadzeniu danych kliknij [Zapisz], aby zapamiętać kartę w kartotece. Użycie polecenia 'Nowa' w trakcie edycji karty, zapamiętuje wprowadzone zmiany w edytowanej karcie oraz otwiera nową kartę do edycji. Po wybraniu polecenia 'Anuluj' karta zostanie zamnięta i nie zostanie zapisana w kartotece.

Menu Karta - Kopiuj

Polecenie tworzy nową kartę w kartotece poprzez kopiowanie istniejącej karty.
System tworzy kopię w oknie 'Nowa karta'. W wielu przypadkach nowa karta będzie miała aktualną datę, a nie datę ze skopiowanej karty.

Polecenie 'Kopiuj' umożliwia skopiowanie karty w oknie karty lub w oknie przeglądu. Aby skopiować kartę w oknie przeglądu zaznacz właściwą pozycję, a następnie wybierz polecenie 'Kopiuj'.

Menu Karta - Usuń

Polecenie usuwa istniejącą kartę w kartotece. Nie można usunąć dowolnej karty w systemie, na przykład zatwierdzonej faktury sprzedaży czy operacji księgowej. Karta musi być otwarta przed usunięciem. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest usuwanie wiadomości ze skrzynki pocztowej. Wszystkie maile należy usuwać w oknie przeglądu.

Po usunięciu karty, system automatycznie wyświetli kolejną kartę w kartotece.

!

Pamiętaj! Nie można przywrócić usuniętej karty za pomocą polecenia 'Cofnij'.

Menu Karta - Unieważnij

Polecenie pozwala unieważnić niektóre karty w kartotece, na przykład można unieważnić otwartą fakturę sprzedaży w Księdze Sprzedaży lub otwartą fakturę zakupu w Księdze Zakupu. Automatycznie zostaną unieważnione operacje księgowe do tych faktur w Księdze Głównej. Unieważniona karta wyróżnia się w kartotece (jak pokazuje to poniższa ilustracja), bo wszystkie jej pola są przekreślone czerwonymi liniami. W ten sam sposób można unieważnić czynności, wydatki oraz zaliczki.

W przypadku faktur sprzedaży/zakupu, polecenie 'Unieważnij' pozwala anulować błędnie wprowadzony zapis w kartotece. Na przyklad, jeśli z jakiś powodów nie można wystawić noty kredytowej do faktury sprzedaży, można unieważnij fakturę sprzedaży, a następnie wystawić ją ponownie. Sytuacja komplikuje się w przypadku faktur, które automatycznie uaktualniją stany magazynowe; nie można wtedy wykorzystać polecenia 'Unieważnij'. Należy najpierw skorygować ręcznie magazyn, a następnie wystawić stosowną notę kredytową do faktury sprzedaży. Więcej informacji na temat not kredytowych oraz korygowania magazynu znajdziesz w dalszej części podręcznika.

Jeśli czynność została zatwierdzona oraz zapisana w kartotece nie można zmienić typu czynności, godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia czynności oraz opcji Kalendarza. Jeśli karta czynności zawiera błąd można ją unieważnić. Wszystkie pola na karcie czynności zostaną przekreślone czerwoną kreską, a karta zostanie usunięta z Kalendarza, Menadżera Zadań
oraz wszystkich raportów. Kliknij przycisk [Kopiuj] na pasku przycisków, aby utworzyć nową kartę czynności i wprowadzić poprawne dane. Więcej informacji na temat Czynności znajdziesz w dalszej części podręcznika.

!

Pamiętaj! Unieważnienie faktury lub czynności nie może być cofnięte.

Menu Karta - Załączniki

Polecenie umożliwia załączanie plików, notatek oraz innych rekordów do każdej karty w systemie Hansa. Wszystkie obiekty załączone do karty to 'Załączniki'. Więcej informacji na ten temat funkcjonalności
'Załączniki' znajdziesz w dalszej części podręcznika.

Przed załączeniem dowolnego obiektu, kartę należy otworzyć w oknie podglądu oraz przynajmniej zatwierdzić.

Record Menu - Workflow

When you are looking at any record in a record window, the 'Workflow' command will open the Workflow Manager where you can create Activities from that record, and where you can review those Activities at any time. Please refer to the Workflow Manager page for full details.

You must have saved a record at least once before you can attach Activities to it.

---

In this chapter:

Go back to:

Menu Karta - Wyślij na pulpit

Użyj polecenia 'Wyślij na pulpit', jeśli chcesz, aby bieżąca karta została dodana na pulpit osobisty (pulpit znajduje się po prawej stronie Okna Głównego). W dowolnym momencie możesz otworzyć kartę z pulpitu bez konieczności poszukiwania właściwej kartoteki w systemie, w której karta została pierwotnie zapisana. Więcej informacji na temat pulpitu osobistego znajdziesz w dalszej części podręcznika.

Menu Karta - Historia

Polecenie pozwala wyświetlić historię zmian pojedynczej karty w systemie.

Aby wykorzystywać polecenie 'Historia' należy wprowadzić stosowne ustawienia w systemie zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wybierz 'Techniczny' z menu Moduły. W instalacji wielostanowiskowej poniższe kroki trzeba wykonać jednostanowiskowo na serwerze lub na kliencie. Aby uzyskać dostęp do menu Moduły na serwerze, wybierz polecenie 'Zakończ,usuń opcję: Uruchom w trybie serwer' z menu Plik i uruchom aplikację Hansy ponownie.

    Jeśli moduł 'Techniczny' nie znajduje się na liście dostępnych modułów to: moduł Serwer nie został załączony w ustawieniu
    Konfiguracja (w przypadku wersji jednostanowiskowej) lub nie został zdefiniowany właściwy dostęp dla użytkownika do tego modułu w ustawieniu Grupy dostępu (w przypadku instalacji wielostanowiskowej).

  2. Wybierz 'Ustawienia' z menu Plik. Dwukrotnie kliknij 'Kontrola dostępu' na liście dostępnych ustawień.

  3. Pojawi się okno 'Kontrola dostępu:Podgląd':

    W kolumnie 'Kartoteka' wprowadź kartoteki dla których system będzie przechowywał historię zmian w kartach. System nie będzie przechowywał historii zmian w kartach tych kartotek, które nie zostaną wprowadzone w tym ustawieniu. Rejestrowanie historii zmian w kartach powoduje szybki przyrost wielkości bazy danych.

  4. Wykorzystaj polecenie 'Wstaw', aby wybrać z listy właściwe kartoteki w kolumnie Kartoteka.

  5. Wykorzystaj polecenie "Wstaw', aby wybrać jedną z poniższych opcji w kolumnie Typ:
    Bez rejestrowania historii
    Nie będzie rejestrowana historia zmian.

    Rejestruj użytkownika i czas
    Ilekroć będzie tworzona lub modyfikowana karta w kartotece, historia pokaże datę i czas tego zdarzenia oraz inicjały osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie.

    Rejestruj historię karty
    Ponownie historia pokaże datę i czas tworzenia lub modyfikowania karty w kartotece oraz inicjały osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Dodatkowo system będzie przechowywał wszystkie zmodyfikowane wersje karty.
  6. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zapamiętać wprowadzone ustawienia.

  7. Zamknij system, a następnie uruchom ponownie.
Aby wyświetlić historię zmian karty, otwórz właściwą kartę z kartoteki. Następnie wybierz polecenie 'Historia' z menu Karta. Pojawi się historia zmian wskazanej karty. Aby wydrukować raport kliknij przycisk Drukarki na pasku przycisków. Jeśli wybrano opcję 'Rejestruj historię karty' kliknij pole data na raporcie, aby otworzyć wersję karty na daną datę. Na przykład, jeśli karta została utworzona 1-ego maja, a następnie była modyfikowana 2,3 i 4-ego maja, kliknij na date 3-go maja, aby podejrzeć kartę przed zmianami, jakie zostały wprowadzone 3-go maja.

Menu Kartoteki

System Hansa składa się z modułów, a każdy moduł zawiera kartoteki, w których przechowywane są informacje (rekordy). Liczba kartotek jest różna w poszczególnych modułach. Poniższa ilustracja pokazuje kartoteki dostępne w wybranych modułach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kartotek znajdziesz w dalszej części podręcznika.

Aby rozpocząć pracę z kartoteką (np. chcesz wprowadzić zamówienie sprzedaży), wybierz właściwy moduł z menu Moduły, a następnie kliknij przycisk kartoteki w Oknie Głównym lub wybierz właściwą pozycję z menu Kartoteki. Pojawi sie okno przeglądu z listą wszystkich rekordów zapisanych w kartotece (w naszym przykładzie 'Zamówienia:Przeglądanie' z listą wszystkich zamówień). Aby utworzyć nową kartę w kartotece kliknij przycisk [Nowa] na pasku przycisków w oknie kartoteki.

Menu Moduły

Menu Moduły oraz przycisk 'Wybierz Moduł' w Oknie Głównym umożliwiają wybór modułu do pracy w systemie. Aby przejść do innego modułu ponownie wybierz właściwy moduł z menu Moduły lub kliknij przycisk 'Wybierz Moduł' w Oknie Głównym. Możesz również użyć właściwy skrót klawiaturowy Alt-M (Windows lub Linux); ⌘-0 (Macintosh). W rezultacie pojawi się okno z listą dostępnych modułów. Aby odszukać właściwy moduł na liście kliknij pierwszą literę z jego nazwy, na przykład M dla Magazynu, a następnie nacisnij klawisz Enter.

Menu Specjalne

Menu Specjalne pojawia się tylko przy niektórych oknach w systemie. Polecenia menu Specjane są różne w zależności od wyświetlanego okna. Więcej informacji na ten temat w dalszej części podręcznika.

Menu Okno

Polecenia menu Okno umożliwiają zarządzanie oknami, od zamykania do porządkowania na ekranie. Polecenia: 'Zachowaj pozycję' (Windows, Linux) /'Zapisz pozycję' (Macintosh) oraz 'Przywróć pozycję' (Windows, Linux) /'Przywróć pozycję' (Macintosh) pozwalają zachować specyficzne ustawienia okna. Polecenie 'Zachowaj pozycję' zapamiętuje pozycję oraz rozmiar okna przeglądu i okna listy wyboru wraz z określonym porządkiem sortowania. Polecenie 'Przywróć pozycję' przywraca standardowe ustawienia okna.

Polecenie 'Zamknij wszystko' jest niedostępne dla użytkowników z platformą Macintosh; kliknięcie przycisku krzyżyk przy wciśniętym klawiszu Alt daje taki sam rezultat jak polecenie 'Zamknij wszystko'.

W instalacjach wielostanowiskowych każdy użytkownik może wykorzystywać polecenia 'Zachowaj pozycję'/ 'Przywróć pozycję' do określenia specyficznych parametrów okien. Informacje o ustawieniach okna są przechowywane na kliencie, dlatego nie zostaną zapisane w standardowym archiwum bazy danych na serwerze. Aby wykonać archiwum informacji na kliencie wykorzystaj polecenie:
'Archiwum tekstowe bazy klienta'.

O programie HansaWorld

Polecenie 'O programie HansaWorld', które znajduje się w menu ? (Windows lub Linux), Apple menu (Macintosh OS 9) lub Hansa OS X menu (Macintosh OS X) wyświetla informacje o prawie autorskim do systemu, wersji oprogramowania i interwencyjnych numerach telefonów. Aby zamknąć okno z informacją o programie kliknij przycisk [OK].

Przed skontaktowaniem się z lokalnym biurem Hansa w sprawie pomocy technicznej zapoznaj się z informacją dotyczącą wersji oprogramowania.

Okno wyświetla również informacje o wielkości bazy danych oraz dostępności na twardym dysku. W przypadku instalacji wielostanowiskowej informacje te dotyczą serwera.