Sissejuhatus
Aruande tellimiseks Pakkumiste moodulist vali Fail-menüüst või põhiaknas Aruanded. Tee hiirega topeltklõps soovitud aruandel nimekirjas.Pakkumiste moodulis on järgmised aruanded:
Aruande võid koostada ka teatud vahemiku kohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks kui soovid aruannet Klientide 001 kuni 010 kohta, sisesta Kliendi väljale ‘001:010’. Olenevalt väljast on vahemiku valik kas numbriline või tähestikuline. Kui on tegemist tähestikulise valikuga, kaasatakse vahemikku ‘1:2’ ka kaardid numbritega 100, 10109 jne.
Määramaks ära, kuidas soovid aruannet väljastada, tee vastav valik Meedia nimekirjas. Vaikimisi pakutakse Sulle võimalust vaadata aruannet ekraanil. Ekraanil avatud aruande välja trükkimiseks klõpsa Printeri ikoonil.
Kui oled ära määranud, milliste kaartide kohta soovid aruannet koostada ning teinud aruande väljastamise valiku, klõpsa Käivita.
Uuendamaks aruannet peale taustainfot puudutavate muudatuste tegemist, vali avatud aruande aknas Operatsioonide menüüs käsklus Arvuta ümber. Kui soovid uuendada aruannet, kasutades erinevaid kriteeriume, anna Operatsioonide menüüs käsklus Ava aruande määramisaken.
Aktsepteeritud pakkumiste nimekiri
Antud aruandega esitatakse nimekiri Aktsepteeritud Pakkumistest, näidates nendest koostatud Arved ja seotud Projektid.Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumise, Arve või Projekti, klõpsates vastava kaardi numbril.
- Pakkumised
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik. Aruandesse kaastakse vaid märgitud Otsuse kuupäevaga Aktsepteeritud Pakkumised.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid näha teatud Klassi kuuluvaid Pakkumisi, sisesta see Pakkumise klass siia.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügimehe Pakkumisi, sisesta siia tema initsiaalid.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügigrupi Pakkumisi (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse ' kaardil), sisesta siia see Müügigrupp.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid näha teatud Kliendi Pakkumisi, sisesta siia tema Kliendikood.
- Aktsept. periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Võid tellida aruande Pakkumiste kohta, mille Otsuse kuupäev jääb teatud ajavahemikku.
Lahtised pakkumised
See aruanne on sarnane ülalkirjeldatud Pakkumiste nimekirjale, kuid siin esitatakse ainult lahtised Pakkumised (st need, mis ei ole Suletud ja millele ei ole veel koostatud Tellimust). Kuna aruannet on võimalik tellida Võta ühendust kuupäeva järgi, saad selle aruande võtta aluseks oma igapäevaste telefonikontaktide planeerimisel.Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumise, klõpsates selle numbril.
- Pakkumine nr.
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik. Aruandesse kaasatakse vaid avatud Pakkumised.
- Võta ühendust
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Vahemik Kuupäev
- Kui soovid aruandes näha Pakkumisi, mille osas pead teatud kindlal kuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta see kuupäev siia.
- Kui soovid aruandes näha Pakkumisi, mille osas pead teatud kindlal kuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta see kuupäev siia.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid aruannet teatud Kliendi Pakkumistest, sisesta siia Kliendikood.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Müügimehe Pakkumiste kohta, sisesta tema initsiaalid siia.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Müügigrupi Pakkumiste kohta (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse' kaardil), sisesta siia Müügigrupi kood.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Pakkumiste kohta, sisesta siia Pakkumise klass.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide Pakkumiste kohta, sisesta siia Kliendiklass.
- Esitus
- Nende valikutega määra aruande detailsus.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga esitatakse aruandes iga Pakkumise kohta üks rida, millel näed Pakkumise numbrit, kuupäeva, kuupäeva, millal pead Kliendiga ühendust võtma, Klienti, Valuutat ja Pakkumise kogusummat koos käibemaksuga.
- Detailne
- Selle valikuga näed aruandes lisaks Kokkuvõttes esitatavale informatsioonile ka Kliendi täielikku aadressi, telefoninumbrit ja Tasumistingimust. Samuti näed kõiki Pakkumisele sisestatud Artikleid.
- Kokkuvõte
- Tõenäosusega, ainult kokkuvõte
- Märgi see valik, kui soovid aruandes näha ka Pakkumiste tõenäosust (Pakkumise 'Kuupäeva' kaardilt). See funktsioon toimib ainult Kokkuvõtte puhul.
Müügitsükkel
Selle aruande abil saab prognoosida tulevast müüki, lähtudes olemasolevatest avatud Pakkumistest, nende Otsuse kuupäevadest ning tõenäosusest, et Klient pakkumise aktsepteerib ja selle kohta esitatakse Tellimus. Pakkumine on avatud, kui selle hetkeseis on Avatud, Pakkumine ei ole Suletud ning Pakkumisest ei ole koostatud Tellimust.Aruandes esitatakse nimekiri Otsuse kuupäeva järgi järjestatud avatud Pakkumistest. Näidatakse Pakkumise number, Kliendi nimi, Müügimees, Tõenäosus, Otsuse kuupäev ja kogusumma ilma käibemaksuta. Esitatakse ka Pakkumiste kogusummad kuude lõikes (vastavalt Otsuse kuupäevale). Aruande lõpus on kokkuvõtlikud read, kus näeb avatud Pakkumiste koguarvu, kõige suuremat ja väiksemat Pakkumise summat ning Pakkumiste keskmist summat ja prognoositavaid müügisummasid (Pakkumise summa korrutatud tõenäosusprotsendiga).
Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumise, klõpsates selle numbril.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid näha teatud Klassi kuuluvaid Pakkumisi, sisesta see Pakkumise klass siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassi, näed aruandes kõiki toodud Klassidesse kuuluvaid Pakkumisi.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügimehe Pakkumisi, sisesta siia tema initsiaalid.
- Tõenäosus suurem kui
- Kui soovid näha teatud tõenäosusprotsenti ületavaid Pakkumisi, sisesta see protsent siia.
- Otsustamise kp. kuni
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Aruandesse ei kaasata siin näidatud kuupäevast hilisema Otsuse kuupäevaga Pakkumisi.
Hinnakiri
Selle aruande kohta loe palun siit.Pakkumise otsuse statistika
Selles aruandes analüüsitakse Pakkumise aktsepteerimiseni või tagasi lükkamiseni kulunud aega ning näidatakse keskmine aktsepteerimisprotsent. Aruanne koosneb kolmest osast:- Esimeses osas esitakse nimekiri aktsepteeritud ja tagasi lükatud Pakkumistest, mille Otsuse kuupäev langeb aruandeperioodi. Näidatakse Pakkumise number, Kliendikood ja nimi, Müügimees, Pakkumise ja Otsuse kuupäevad ning nende vahele jäänud päevade arv, Hetkeseis ja kogusumma ilma käibemaksuta.
- Esimeses osas toodud andmete põhjal võrreldakse aktsepteeritud ja tagasi lükatud Pakkumiste statistikat. Näidatakse kumbagi tüüpi Pakkumiste arv koos nende kogusummade ja keskmiste summadega ning otsustamisele keskmiselt kulunud aeg.
- Kõige lõpuks näidatakse esimeses osas toodud Pakkumiste aktsepteerimise protsent. Kui tellid aruande pika perioodi kohta, saad täpse näitaja, kui suur osa Pakkumistest on jõudnud Tellimuseni. Seda eeldusel, et kõik Pakkumised märgitakse järjepidevalt vastavalt kas Aktsepteerituks või Tagasi lükatuks ja tagasi lükatud Pakkumisi ei märgita Suletuks. Suletud Pakkumisi arvestustesse ei kaasata, nii et selliste Pakkumiste märkimine Suletuks muudab aktsepteerimisprotsendi valeks.
Siin näed lisaks ka kõige lühemat ja pikemat otsustamise perioodi, kõrgeimat ja madalaimat väärtust ning müügikatet kokku. Need andmed võetakse vaid aktsepteeritud Pakkumistelt.
- Pakkumised
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik. Aruandesse kaastakse vaid märgitud Otsuse kuupäevaga Aktsepteeritud ja Tagasi lükatud Pakkumised.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid näha teatud Klassi kuuluvaid Pakkumisi, sisesta see Pakkumise klass siia.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügimehe Pakkumisi, sisesta siia tema initsiaalid.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügigrupi Pakkumisi (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse' kaardil), sisesta siia see Müügigrupp.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid näha teatud Kliendi Pakkumisi, sisesta siia tema Kliendikood.
- Ära arvesta, kui vähem kui
- Kui soovid näha Pakkumisi, mille kogusumma ilma käibemaksuta ületab teatud summa, sisesta see summa siia.
- Muutuse hetkeseis
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Aruande periood: aruandesse kaasatakse Pakkumised, mille Otsuse kuupäev jääb antud perioodi.
Pakkumisennustus
Selle aruande abil saab prognoosida tulevast müüki, lähtudes olemasolevatest avatud Pakkumistest ning tõenäosusest, et Klient pakkumise aktsepteerib ja selle kohta esitatakse Tellimus. Pakkumine on avatud, kui selle hetkeseis on Avatud, Pakkumine ei ole Suletud ning Pakkumisest ei ole koostatud Tellimust.Aruandes esitatakse nimekiri Otsuse kuupäeva järgi järjestatud avatud Pakkumistest. Näidatakse Pakkumise number, Kliendi kood ja nimi, Müügimees, Pakkumise ja Kehtiv kuni kuupäevad ning kogusumma ilma käibemaksuta. Soovi korral näidatakse aruandes ka Pakkumiste ennustatav otsustuskuupäev. Aruande lõpus on kokkuvõtlikud read, kus näeb avatud Pakkumiste koguarvu, kõige suuremat ja väiksemat Pakkumise summat ning Pakkumiste keskmist summat ja prognoositavaid müügisummasid (Pakkumise summa korrutatud tõenäosusprotsendiga).
See aruanne sarnaneb Müügitsükli aruandele, mida kirjeldati eespool. Müügitsükli aruanne esitab prognoositavad kuusissetulekud, võttes aluseks avatud Pakkumised ja nende Otsuse kuupäevad. Pakkumisennustuse aruandes on võimalik eirata Pakkumiste tõenäosusprotsente ja Otsuse kuupäevi ning lähtuda eelnevate perioodide keskmisest tõenäosusprotsendist ning otsustamisajast.
Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumise, klõpsates selle numbril.
- Pakkumised
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik. Aruandesse kaastakse vaid avatud Pakkumised.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid näha teatud Klassi kuuluvaid Pakkumisi, sisesta see Pakkumise klass siia.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügimehe Pakkumisi, sisesta siia tema initsiaalid.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügigrupi Pakkumisi (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse' kaardil), sisesta siia see Müügigrupp.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid näha teatud Kliendi Pakkumisi, sisesta siia tema Kliendikood.
- Aktsept. %
- Aruande lõpuosas näidatakse kolm prognoositavat kogusummat, mis saadakse aruandesse kaasatud Pakkumistelt:
- Kokku
- Aruandesse kaasatud Pakkumiste koguväärtus.
- Pakkumiste tõenäosus
- Aruandesse kaasatud Pakkumiste koguväärtus korrutatud nende keskmise tõenäosusprotsendiga.
- Arvutatud aktsepteerituse väärtus
- Aruandesse kaasatud Pakkumiste koguväärtus korrutatud siin väljal näidatud protsendiga. See on vajalik, kui Pakkumiste tõenäosusprotsent ei ole usutav või kui on teada tegelik aktsepteerimisprotsent. Aktsepteerimisprotsendi saamiseks telli Pakkumise otsuse statistika aruanne.
- Kokku
- Päevi otsustamiseni
- Sisesta keskmine Pakkumise aktsepteerimise või tagasi lükkamiseni kulunud päevade arv. Selle arvu saad Pakkumise otsuse statistika aruandest.
- Kui oled siia sisestanud mingi numbri, esitatakse aruandes lisaveerg Pakkumiste prognoositavate otsustuskuupäevadega. Selleks liidetaks Pakkumise kuupäevale siin näidatud arv päevi.
- Kui oled siia sisestanud mingi numbri, esitatakse aruandes lisaveerg Pakkumiste prognoositavate otsustuskuupäevadega. Selleks liidetaks Pakkumise kuupäevale siin näidatud arv päevi.
- Viimane otsuse kp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Aruandesse ei kaasata Pakkumisi, mille prognoositav otsustamiskuupäev on siin näidatust hilisem. Prognoositava otsusekuupäeva saamiseks liidetakse Pakkumise kuupäevale ülalpool Päevi otsustamiseni väljal näidatud arv päevi.
- Seda välja ei arvestata, kui pole näidatud Päevi otsustamiseni.
- Seda välja ei arvestata, kui pole näidatud Päevi otsustamiseni.
- Ainult tõenäosusega suurem kui
- Kui soovid näha teatud tõenäosusprotsenti ületavaid Pakkumisi, sisesta see protsent siia.
- Objekt
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Pakkumiste kohta, sisesta siia see Objekt. See peab olema Pakkumise Objekt, mitte pakutavate Artiklite Objekt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näidatakse vaid toodud Objektide kombinatsiooni kandvad Pakkumised.
Pakkumiste nimekiri
Selles aruandes esitatakse registreeritud Pakkumiste nimekiri. Suletud Pakkumisi aruandesse ei kaasata.Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumisi, klõpsates soovitud Pakkumise numbril.
- Pakkum. nr.
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Sisesta aruandeperioodi algus- ja lõpukuupäevad.
- Võta ühendust
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Vahemik Kuupäev
- Kui soovid aruandes näha Pakkumisi, mille osas pead teatud kuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta see kuupäev siia.
- Kui soovid aruandes näha Pakkumisi, mille osas pead teatud kuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta see kuupäev siia.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid näha teatud Kliendi Pakkumisi, sisesta siia tema Kliendikood.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Müügimehe Pakkumiste kohta, sisesta tema initsiaalid siia.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Müügigrupi Pakkumiste kohta (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse ' kaardil), sisesta siia Müügigrupi kood.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Pakkumiste kohta, sisesta siia Pakkumise klass.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide Pakkumiste kohta, sisesta siia Kliendiklass.
- Objekt
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Pakkumiste kohta, sisesta siia see Objekt. See peab olema Pakkumise Objekt, mitte pakutavate Artiklite Objekt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näidatakse vaid toodud Objektide kombinatsiooni kandvad Pakkumised.
- Esitus
- Nende valikutega määra aruande detailsus.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga esitatakse aruandes iga Pakkumise kohta üks rida, millel näed Pakkumise numbrit, kuupäeva, kuupäeva, millal pead Kliendiga ühendust võtma, Klienti, Valuutat ja Pakkumise kogusummat koos käibemaksuga.
- Detailne
- Selle valikuga näed aruandes lisaks Kokkuvõttes esitatavale informatsioonile ka Kliendi täielikku aadressi, telefoninumbrit ja Tasumistingimust. Samuti näed kõiki Pakkumisele sisestatud Artikleid.
- Kokkuvõte
- Näita baasvaluuta 2 summasid
- Vaikimisi esitatakse aruandes Pakkumiste käibemaksuga ja käibemaksuta kogusumma kohalikus Valuutas (Baasvaluuta 1). Kui soovid neid summasid näha ka Baasvaluutas 2, märgi antud valik. Kui märgitud on ka valik Näita pakkumise klassi, esitatakse kogusummad iga Klassi kohta mõlemas Valuutas.
- Näita pakkumise klassi
- Selle valikuga järjestatakse Pakkumised Klassi järgi ning käibemaksuga ja käibemaksuta kogusummad esitatakse iga Klassi kohta. Klassita Pakkumisi aruandesse ei kaasata.
Pakkumine/Müügimees statistika
Selles aruandes analüüsitakse, kui palju kulutab aega Müügimees selleks, et tema Pakkumised aktsepteeritaks. Näidatakse iga Müügimehe Pakkumiste kogusumma, keskmine, kõrgeim ja madalaim Pakkumise väärtus käibemaksuta, aruandeperioodil aktsepteeritud Pakkumiste arv ning kõige lühem ja pikem otsustusaeg.
- Pakkumised
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik. Aruandesse kaastakse vaid märgitud Otsuse kuupäevaga Aktsepteeritud Pakkumised.
- Pakkumiseklass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Kui soovid näha teatud Klassi kuuluvaid Pakkumisi, sisesta see Pakkumise klass siia.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügimehe Pakkumisi, sisesta siia tema initsiaalid.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Kui soovid näha teatud Müügigrupi Pakkumisi (Müügigrupp näidatakse 'Lähetuse' kaardil), sisesta siia see Müügigrupp.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Kui soovid näha teatud Kliendi Pakkumisi, sisesta siia tema Kliendikood.
- Ära arvesta, kui vähem kui
- Kui soovid näha Pakkumisi, mille kogusumma ilma käibemaksuta ületab teatud summa, sisesta see summa siia.
- Objekt
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Pakkumiste kohta, sisesta siia see Objekt. See peab olema Pakkumise Objekt, mitte pakutavate Artiklite Objekt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näidatakse vaid toodud Objektide kombinatsiooni kandvad Pakkumised.
- Aktsept. periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Aruande periood: aruandesse kaasatakse Pakkumised, mille Otsuse kuupäev jääb antud perioodi.
Pakkumiste hetkeseis
Sama aruande saab tellida Pakkumise Operatsioonide menüüst käsklusega 'Vaata pakkumise hetkeseisu'. Esitatakse nimekiri Pakkumistest, näidates pakutavad Artiklid ja seotud Tegevused.Ekraanil avatud aruandelt saab avada Pakkumise või Tegevuse, klõpsates vastava Pakkumise numbril või Tegevuse numbril või kuupäeval. Isiku initsiaalidelt saad tellida tema Tegevuste nimekirja aruande.
- Pakkumine nr.
- Vahemik
Numbriline
- Sisesta Pakkumise number või numbrite vahemik.