Johdanto
Tämä osio sisältää seuraavat asiat:Yritykset ja tietokannat
Avain FirstOffice ohjelman rakenteeseen on sovellus ja tietokanta. Sovelluksella tai ohjelmalla on ikoni, sininen maapallo, ohjelmakansiossa (Windows, Linux) tai Finderissa (Machintosh):Huomaa, että voit perustaa useita yrityksiä kun siihen on tarvetta. Kun yritysten laskutus tai kirjanpito on oma erillinen yksikkönsä Sinun tulee perustaa tietokantaan sille oma erillinen yritys.
! | Tietokannan nimi täytyy olla “1Office.HDB” ja sen tulee sijaita FirstOffice ohjelmakansiossa. Jos tieotokanta on siirretty tai sille on annettu uusi nimi syntyy uusi tietokanta aina, kun käynnistät FirstOffice ohjelman uudelleen. |
Olemassaolevan tietokannan tai yrityksen avaaminen
Käynnistä FirstOffice kuin mikä tahansa muu Windows tai Macintosh sovellus, kaksoisklikkaamalla ohjelman ikonia. FirstOffice avaa tietokannan, jonka nimi on “1Office.HDB”. Jos tämän nimistä tiedostoa ei löydy ohjelma kansiosta, uusi tyhjä tietokanta syntyy automaattisesti.os Sinulla on vain yksi yritys tietokannassasi se avautuu automaattisesti ja voit aloittaa työskentelyn.
Jos Sinulla on enemmän yrityksiä tietokannassasi avautuu “Valitse Yritys” ikkuna, josta voit valita yrityksen jossa haluat työskennellä.
Uuden tietokannan luominen
Siinä tapauksessa, että haluat luoda uuden tietokannan varmista ensin, että ohjelma kansiossa EI ole tiedostoa nimeltä “1Office.HDB”. Uusi tietokanta syntyy automaattisesti.“DBDef.txt” ja “Default.txt” teksti tiedostojen pitää olla samassa kansiossa ohjelman kanssa kun uutta tietokantaa luodaan. FirstOffice käyttää näitä tekstitiedostoja ohjaamaan uuden tietokannan luomista.
! | Syntynyt tietokanta ei ole täydellinen jos “DBDef.txt” tiedosto puuttuu. |
Ensimmäisen yrityksen luominen
Kun luot uuden tietokannan ensimmäinen tehtävä sen jälkeen on perustaa uusi yritys. Kun yrityksiä ei vielä ole FirstOffice avaa automaattisesti seuraavan ikkunan:Jos ohjelmalla aloitetaan työskentely ensimmäistä kertaa tulee valita "Tuo perustiedot", eikä ole olemassa varmuuskopiota, joka halutaan tuoda ohjelmaan.
Syötä yrityksen nimi ja paina Jatka.
Luo uusi henkilö ja paina tallenna. Salasanaa ei ole pakko asettaa, kentät voi jättää tyhjäksi.
Kirjoita nimimerkki ja salasana (jos et luonut salasanaa jätä kenttä tyhjäksi). Paina hyväksy. Jos ohjelma pyytää vaihtamaan salasanan ja et halua luoda salasanaa, voit jättää kaikki salasanakentät tyhjiksi.
Perusasetusten tuonti - Varmuuskopion palauttaminen
FirstOffice automaattiset tuontitiedostot sijaitsevat Rutiinit-ikonin alla. Valitse tuonnit ja automaattinen. FirstOffice "Valitse perusasetukset"-ikkunassa on tiedostot “Backup” ja “Setup” –kansioista. Jokainen tiedosto näissä kansioissa, joka on tallennettu oikealla tiedostopäätteellä näkyy tässä “Tuonti tiedostoja saatavilla”-listallaPerusikkuna
Perusikkuna on lähtökohta työskentelyysi FirstOffice- ohjelmalla. Tämän ikkunan sisältöä kuvataan kappaleessa ”FirstOfficen työskentely-ympäristö”, mutta kuva alapuolella auttaa Sinua hahmottamaan paremmin seuraavissa luvuissa esiintulevia asioita.Asetukset
FirstOffice sisältää tiettyjä asetuksia, joilla kontrolloidaan kuinka ohjelma toimii. Nämä asetukset saat esiin Arkisto-valikosta valitsemalla “Asetukset” tai valitsemalla [Asetukset] painike perusikkunasta. Ennen kuin aloitat työskentelyn FirstOfficessa tarkista asetukset, että ne ovat yrityksesi toiminnan kannalta oikeat (esim. tilikaudet).Monet asetukset sisältävät ohjeita, ominaisuuksia ja vaihtoehtoja, joista voit valita tietueissa parhaan vaihtoehdon, esim. maksuehdon asiakaskorttiin. Osa asetuksista, kuten “Yritystiedot”, sisältävät tietoa joka sisältyy muihin tietueisiin sellaisenaan, esim. yritystiedot laskulomakkeeseen.
Yrityksen nimen muuttaminen
Voit nyt lisätä yrityksesi nimen, osoitteen ja muut tiedot “Yritystiedot” asetukseen. Tätä tietoa ohjelma käyttää raporteissa ja lomakemalleissa kuten esimerkiksi laskulla. ”Yrityksen nimi” -kenttä ruudun oikeassa yläreunassa näyttää yrityksesi nimen, kun olet lisännyt tiedot “Yritystieto” kenttään.
Valitse ???Asetukset” Arkisto valikosta tai valitse [Asetukset] painike perus- ikkunasta. Sinulle avautuu “Asetukset” –ikkuna.
Lisää kenttiä on Tunnukset-välilehdellä. Pankin asiakasnumeroa käytetään joissain maissa automaattisen modeemiyhteyden luomiseen.
Lisätietoja Yritystiedot-asetuksen kentistä löydätYritystiedot sivulta.
Uusien yritysten lisääminen
Voit lisätä FirstOffice ohjelmaan useampia yrityksiä halutessasi. Moniyritystietokanta antaa mahdollisuuden lisätä yhteensä 199 eri yritystä FirstOffice ohjelmaasi. Uudet yritykset lisätään yritysrekisteriin. Kun lisäät uusia yrityksiä FirstOfficeen, jokainen niistä on oma erillinen yksikkönsä vaikka ne sijaitsevat samassa tietokannassa: yrityksissä ei ole yhteisiä tietoja. Jos haluat käyttää esim. kerran muokkaamaasi tilikarttaa tai toisen yrityksen asiakasrekisteriä perustamassasi uudessa yrityksessä tämä on mahdollista tuonti-vienti –toiminnon avulla. Saat jokaisesta yrityksestäsi erilliset raportit ja varmuuskopio voidaan tehdä myös yrityskohtaisesti tai kerralla koko tietokannasta.Huomaa, että voit perustaa useita yrityksiä kun siihen on tarvetta. Kun yritysten laskutus tai kirjanpito on oma erillinen yksikkönsä Sinun tulee perustaa tietokantaan sille oma erillinen yritys.
Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja Yritysten lisäämisestä tietokantaan.
Yrityksen lisääminen
Uusien yritysten lisäämiseksi paina. [Yritykset] painiketta perusikkunasta.On suositeltavaa lisätä kaikki tarvitsemasi yritykset kerralla, siinä tapauksessa tarvitset vain yhden tietokanta-avaimen kaikille luomillesi yrityksille. Sinun täytyy tuoda perusasetukset jokaiseen yritykseen yksi kerrallaan. Muista, että asetukset koskevat aina yksittäistä yritystä, tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi luoda tietokantaan erilaisien yritysmuotojen tietokantoja esim. osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtöitä tai yhdistyksiä. Kun olet lisännyt tarvittavt tiedot “Yritykset:Tarkista” –ikkunaan paina [TALLENNA] painiketta vasemmassa yläkulmassa ja “Yritykset:Tarkista” –ikkuna sulkeutuu.
Ohjelma sulkeutuu kun yritysasetukset ovat muuttuneet. Käynnistä ohjelma uudelleen ja jatka työskentelyä. Valitse yritys tuplaklikkaamalla nimeä.
Lisää yritystiedot kaikille lisäämillesi yrityksille perusasetusten tuonnin jälkeen samalla tavalla kuin ensimmäiselle perustamallesi yritykselle kuten asetukset sivulla. Vaihtaaksesi yritystä klikkaa "Yritys"-ikonia perusikkunassa.Valitse seuraavasta ikkunasta yritys, jossa haluat työskennellä seuraavaksi. Perusasetusten tuonti ja yritystietojen kirjoitus tulee tehdä ennen kuin voit laittaa ohjelmaan uuden tietokanta-avaimen.
Tietokanta-avain
Seuraava askelma FirstOfficen käytössä on ohjelman rekisteröiminen ja tietokanta-avaimen asettaminen ohjelmaan.FirstOfficen ohjelmalisenssi oikeuttaa Sinut asentamaan ohjelman yhdelle tietokoneelle. FirstOffice –ohjelma tarvitsee tietokanta-avaimen, jonka jälkeen ohjelmasta voi tulostaa lomakkeita ja raportteja. Ennen tietokanta- avaimen asettamista ohjelma on demo tilassa, josta ei pysty tulostamaan. Tärkeää on kuitenkin huomata, että FirstOffice toimii täysin normaalisti myös demo-tilassa ja tallentaa kaikki tekemäsi asetukset ja sinne syöttämäsi tiedot.
Versiosta 4.3 lähtien FirstOffice-ohjelmissa on ollut käytettävissä automaattinen tietokanta-avain haku.
Tietokanta-avain voidaan päivittää milloin vain, mutta ensin tulee tarkistaa, että yritykset löytyvät yritys-rekisteristä ja kaikilla yrityksillä on täytettynä Yritystiedot asetus. Jotta tietokanta-avaimen haku onnistuu ohjelma on pitänyt rekisteröidä paketin mukana tulleella rekisteröinti-kortilla tai mukana tulleella sarjanumerolla.
Jotta tietokanta-avaimen haku automaattisesti onnistuu Verkkopalvelut-rekisteröinti asetus tulee olla kunnossa. Tarkista, että asiakasnumerosi ja sopimusnumerosi täsmäävät (jos olet rekisteröitynyt lähettämällä rekisteröintikortin FirstOffice-toimistoon, tarkista koodit saamastasi "Tervetuloa FirstOffice"-asiakkaaksi sähköpostista). Jos rekisteröidyit automaattisesti, eikä tietokanta-avaimen haku onnistu ole yhteydessä FirstOffice-tukeen www.hansaworld.com. Jos luot uuden yrityksen tai vaihdat jonkun jo olemasa olevan yrityksen yritystietoja, tietokanta-avain muuttuu ja FirstOffice ohjelma menee demo- tilaan. Jotta pääsisit jälleen tulostamaan näiden muutosten jälkeen nouda uusi tietokanta-avain.
Jos luot uuden yrityksen tai vaihdat jonkun jo olemasa olevan yrityksen yritystietoja , tietokanta-avain muuttuu ja FirstOffice ohjelma menee demo- tilaan. Jotta pääsisit jälleen tulostamaan näiden muutosten jälkeen nouda uusi tietokanta-avain.
! | Perusta yritykset, tuo perusasetukset ja täytä yritystiedot ennen kuin laitat ohjelmaan tietokanta-avaimen. |
Automaattinen tietokanta-avaimen haku
Jos käytät automaattista tietokanta-avain hakua, FirstOffice-ohjelmasi ottaa yhteyttä HansaWorldin palvelimeen ja vertaa ohjelma versiosi tietoja HansaWorld asiakastietoihin. Kun tiedot täsmäävät ohjelmassasi ja HansaWorldin asiakasrekisterissä ohjelma päivittää avaimen automaattisesti. Ennen avaimenhakua tulee tarkistaa Yritystiedot astetus. Follow these steps:
Jos tietokanta-avaimen haku ei onnistu siihen saattaa olla syynä:
Toimi näin:
Jos tietokanta-avaimen haku ei onnistu ota yhteyttä FirstOffice-tukeen.
Perusasetusten tuominen ohjelmaan
FirstOfficessa on valmiit Suomen kirjanpitoasetusten mukaiset tilikartat ja raporttimäärittelyt osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille ja yhdistyksille. Näille yritysmuodoille on valmiit perusasetukset tuontitiedostoissa, kuten aikaisemmin kuvattiin. Perusasetukset sisältävää mm. tilikartan, raporttimäärittelyt, tilikaudet, maksuehdot, alv-koodit ja lomakemallit.Jos et halunnut tuoda näitä perusasetuksia uuden yrityksen perustamisen yhteydessä, voit tuoda asetukset milloin vain. Huomaa kuitenkin, että kun tuot perusasetuksia yritystiedot asetukset-valikosta häviävät. Täytä yritystiedot uudelleen perusasetusten tuonnin jälkeen. Tuodaksesi tiedon yritykseesi valitse “Rutiinit” perusikkunassa sitten “Tuonnit” ja “Tuonti”-ikkuna avautuu.
Ohjelma suorittaa tuonnin hyvin nopeasti. Tuonti-ikkuna näyttää prosessin etenemisen.
Kun tuonti on valmis sulje “Tuonti”-ikkuna.
YFirstOffice –ohjelmasi on valmis käyttöön, jos yritystiedot ja tietokanta-avain ovat myös asetettuna ohjelmaan. Voit vapaasti muokata nyt esim. Tilikarttaaja muuttaa asetuksia yrityksesi mukaiseksi. Muista kuitenkin, että jos muutat esim. ostojen alv-tilin tilinumeroa täytyy muutokset tehdä myös “Asetukset???- valikkoon “tiliöinti ostolaskut” kenttään. Muista myös vaihtaa tilinumero “alv-koodi” kenttään “Asetukset” valikossa
Jos et halua käyttää perusasetuksia
Voit myös vapaasti luoda omat asetuksesi ohjelmaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon lue ensin Kappale 3, “FirstOffice ja yrityksesi”, jossa kerrotaan yrityksesi taloushallinnon kannalta oleellisia seikkoja. Tämän jälkeen, kuten seuraavissa kappaleissa kuvataan, Sinun tulee luoda omat alv-koodit ja tilikaudet, (kerrottu Kappaleessa 5, ‘Asetukset’) ennen kuin alat luomaan omaa tilikarttaasi (Kappale 6, ‘Perus rekisterit ). “Asetukset” kappaleen mukaan Sinun tulee määrittää asetuksiin esim. myös oikeat tilit myynti- ja ostolaskujen tiliöintiin. Ja lopuksi , Kappaleen 10 mukaisesti, Sinun tulee luoda raporttimäärittelyt tuloslaskelma- ja taseraporteille , pääkirjalle, päiväkirjalle ja alv-raportille. ‘
Oman tilikartan tuominen ohjelmaan
Jos olet vaihtamassa FirstOfficeen jostain muusta taloushallinto-ohjelmasta, voi olla mahdollista, että pystyt tuomaan vanhasta ohjelmastasi asetukset FirstOffice ohjelmaan. Tämä antaa Sinulle kolme etua: tuonti toiminto on suhteellisen nopea (verrattuna tilikartan syöttämiseen käsin), väärän tiedon syöttämisen mahdollisuus vähenee ja voit saada käyttöösi tilikartan ja asetukset joita olet jo tottunut käyttämään.
Jos haluat tehdä näin, seuraa ohjeita jotka on kerrottu kappaleessa “Perusasetusten tuonti ohjelmaan??? tuodaksesi tiedon ohjelmaasi. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa siitä, millainen tiedoston rakenne ja muoto pitää olla, että pystyy palauttamaan sen FistOffice –ohjelmaan ota yhteys jälleenmyyjääsi tai FirstOffice Finlandiin.
Tiedon syöttäminen rekistereihin ja alkusaldot
FirstOffice ohjelmasi on nyt valmis ottamaan tietoa vastaan. On hyvä aloittaa syöttämällä tiedot perusrekistereihin ja laittamalla alkusaldot ohjelmaan. Seuraa Kappaleen 4 ohjeita luvusta “Työskentelyn aloitus” tietääksesi yksityiskohtaisesti, miten tulee toimia. Ennen kuin aloitat on myös suositeltavaa, että luet läpi myös Kappaleen 2, ‘FirstOfficen työskentely- ympäristö’, jotta pääset tutuksi myös FirstOfficen käyttötapaan ja ikkunointitekniikkaan. Kappaleessa 3 kerrotaan myös mitä Sinun tulee ottaa huomioon yrityksesi kannalta aloittaessasi työn FirstOffice-ohjelmalla.