Kartica 1
- Vključi aktivnosti
- Označite to okence, če naj bodo vključene dokončane aktivnosti, kadarkoli uporabnik, ki ga vnesete v to polje v glavi, kreira Poročilo statusa kupca. Če želite iz poročila izključiti aktivnosti z določenim tipom aktivnosti, uporabite polje Izključi vrste aktivnosti na kartici 2.
- Vključi nedokončano
- Če naj bodo vključene tudi nedokončane aktivnosti, označite to okence. To pomeni, da bodo izpisane vse vrste aktivnosti. To okence nima vpliva, če ni označeno okence Vključi aktivnosti. Polje Izključi vrste aktivnosti kartici 2 velja tudi za nedokončane aktivnosti.
- Prikaži razrede aktivnosti
- Če uporabite možnost Vključi aktivnosti, ki je opisana zgoraj, bodo v poročilu izpisane posamezne aktivnosti v Poročilu statusa kupca, ko bo ta kreiran s strani uporabnika, določenega v polju v glavi zapisa. Če označite to okence, posamezne aktivnosti ne bodo izpisane. Namesto tega bodo izpisani Razredi aktivnosti. Kliknite na razred aktivnosti v poročilu in kreirali boste posebno poročilo, ki izpiše aktivnosti iz tega razreda. To je koristna možnost v primeru, ko bi seznam velikega števila aktivnosti podaljšal poročilo Status kupca. Če uporabite to možnost, se ne upošteva možnost Vključi nedokončano. Polje Vključi zadnje dokončano je obravnavano kot prazno.
- Vključi zadnje dokončano
- Tukaj določite maksimalno število dokončanih aktivnosti, ki bodo prikazane v poročilu, ko bodo kreirana po osebah. Izpisale se bodo zadnje dokončane aktivnosti. Če ste označili tudi okence Vključi nedokončano, bodo prikazane vse aktivnosti, ki so bile dokončane kasneje od najzgodnejše dokončane aktivnosti. Če boste pustili polje prazno, se bodo izpisale vse aktivnosti.
- Vključi fakture
- Označite to okence, če naj bodo na poročilu Status kupca izpisane fakture, ki jih je kreirala oseba, ki ste jo vnesli v polje Uporabnik v glavi zapisa. Določiti morate tudi, katere fakture naj bodo vključene in sicer tako, da označite okence Vse odprto in/ali vnesete številko v polje Zadnje plačane fakture.
- Vse odprto
- Označite to okence, če naj bodo v poročilu prikazane odprte (neplačane) fakture.
- Zadnje plačane fakture
- Če želite v poročilu prikazati plačane fakture, določite tukaj koliko naj jih bo vključenih.
- Vključi čeke
- Označite to okence, če želite, da so v poročilu prikazani čeki, ki ste jih prejeli od vsakega kupca. Označeni morata biti tudi okenci Vključi fakture in Vse odprto, imeti pa morate tudi modul Čeki.
- Vključi ponudbe za pogodbe
- Označite to okence, če naj bodo v poročilo vključene ponudbe za pogodbe, vedno, ko bo oseba iz polja Uporabnik v glavi zapisa, kreirala poročilo Status kupca.
- Vključi zaključeno
- Označite to okence, če želite vključiti v seznam tudi zaključene ponudbe za pogodbe.
- Število ponudb za pogodbe
- Tukaj določite maksimalno število ponudb za pogodbe, ki bo prikazano v poročilu.
- Vključi pogodbe
- Označite to okence, če naj bodo v poročilo vključene pogodbe, vedno, ko bo oseba iz polja Uporabnik v glavi zapisa, kreirala poročilo Status kupca.
- Pogodbeni razred
- Paste Special
nastavitev Razredi pogodb, modul Pogodbe - Sem vnesite razred pogodb, da omejite izpis pogodb, ki spadajo v ta razred.
- Vključi brez OK
- Označite to okence, če želite, da so na seznam vključene tudi pogodbe, ki še niso bile potrjene.
- Število pogodb
- Tukaj določite maksimalno število pogodb, ki bodo prikazane v poročilu.
|
