Piedāvājumu pārskats
Šī atskaite līdzinās tālāk aprakstītajam
Piedāvājumu žurnālam, , taču tajā tiek piedāvāts atvērto piedāvājumu saraksts (t.i., tie, kuru statuss ir ‚Atvērts‘, jo no slēgtiem piedāvājumiem nevar izveidot pasūtījumu). Tā kā datus iespējams meklēt arī pēc kontaktēšanās datuma, atskaiti var izmantot, lai katrai dienai sagatavotu telefona zvanu plānu.
Attēlojot uz ekrāna, atskaitei Piedāvājumu prognoze ir pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet tajā uz piedāvājuma numura, lai atvērtu nepieciešamo piedāvājumu.
- Piedāvājums
- Intervāls
skaitliskais
- Norādiet piedāvājuma numuru vai to intervālu. Tiks iekļauti tikai intervāla atvērtie piedāvājumi.
- Sazināties
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Intervāls Datums
- Norādiet datumu, lai izveidotu atskaiti par tiem piedāvājumiem, kuriem norādīts konkrēts kontaktēšanās datums.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Klienti klientu kartiņas
- Norādiet klienta numuru, lai uzskaitītu konkrētam klientam nosūtītos piedāvājumus.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Lai atskaitē rādītu tikai viena aģenta veidotos piedāvājumus, ievadiet tā iniciāļus.
- Aģentu grupa
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Aģentu grupas
- Lai atskaitē rādītu tikai vienas aģentu grupas (sadaļa 'Nos.') veidotos piedāvājumus, ievadiet tās kodu.
- Piedāvājumu klase
- Ievietot Speciāli
Piedāvājumu moduļa sagatavošana Piedāvājumu klases
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tikai vienas klases piedāvājumus.
- Klientu kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tos atvērtos piedāvājumus, kuri izveidoti konkrētas kategorijas klientiem.
- Rādīt
- Norādiet atskaites detalizētības līmeni.
- Pārskats
- Par katru piedāvājumu atskaitē tiks iekļauta viena rinda, parādot piedāvājuma numuru, datumu, kontaktēšanās datumu, klientu, valūtu un piedāvājuma kopsummu bez PVN.
- Detalizēti
- Papildus pārskatā rādītajai informācijai, tiks iekļauta pilna klienta uzņēmuma adrese, telefona numurs un samaksas termiņš, kā arī katrs piedāvājuma artikuls.
- Ar varbūtību (tikai pārskats)
- Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atskaitē rādītu piedāvājumus ar varbūtību, ka no tiem tiks izveidots pasūtījums (varbūtība tiks ievietota no piedāvājuma sadaļas 'Datums'. Šāda informācija tiek rādīta tikai tad, ja izvēlēta opcija ‚Pārskats‘.
