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Este texto se hace referencia a la versión del programa 8.4  

Introducción al Registro de Contacto

El resgistro de Contacto es donde guardarás información de cada empresa o persona con la que tienes contacto, pueden ser Clientes, Proveedores, empresas de envíos, fábricas, prospectos o individuos que trabajan para esas empresas. El registro de contacto, no necesariamente representa firmas que han comprado items o servicios a tu empresa, o vendido items o servicios a tu compañía, de hecho pueden representar cualquier empresa que sea un potencial cliente o proveedor. También deberías guardar información sobre personas en el registro de contacto: estas pueden ser personas individuales que trabajan para tus clientes o proveedores. La persona de contacto y el cliente o proveedor, quedará relacionada usando el registro Relaciones de Contacto (descripto aquí).

El registro es accesible desde los módulos de Ventas, Compras, Ordenes de Venta, Ordenes de Compras, Contratos, Cotizaciones, CRM, y Ordenes de Servicio, si esta instalado. Para abrirlo primero usar el botón de [Seleccionar Módulo] en el Centro de Navegación para entrar alguno de estos módulos. Luego haz click (Windows/Mac OS X) o presiona (iOS/Android) el botón [Registros], también en el centro de Navegación y doble-click en ‘Contactos’ en la lista resultante.

La ventana Contactos: Hojear se abrirá, mostrando los contactos que haz ingresado.

Si te gustaría mostrar la columna CUIT/RUC/NIT/RUT, seleccioná la opción Mostrar ID tributario en el Hojear de Contacto en Opciones de Contacto dentro de Opciones del modulo Ventas o CRM.

Si estas usando Windows o Mac OS X, puedes cambiar el orden haciendo click en el encabezado de la columna. La columna actual de orden es marcada en su encabezado pintada de azul. Si estas usando iOS o Android, presiona en cualquier columna y selecciona el orden que necesites.. Repetí el proceso para reversa el orden.

Para buscar un contacto en particular dependerá si estas usando la opción Filtro en el Ventana hojear , configurable en Opciones Funcionales en opciones del módulo Sistemas:

  • Si no estas usando la opción Filtros de Ventana Hojear, primero orden por la columna que quieras hacer la búsqueda. Luego, entra el texto que necesites encontrar en el campo Buscar en la parte superior de la ventana y presiona enter (Mac OS X) o Buscar (iOS/Android). El primer registro que concuerde con tu búsqueda será marcado. Por ejemplo, para buscar por un nombre de contacto en particular, ordenar primero por nombre antes de ingresar el nombre del contacto (o sus primeras letras) en el campo Buscar.

  • Si estas usando la opción Filtros de Ventana Hojear, todo lo que necesitas hacer es comenzar a tipper letras, palabras números, o fechas en el campo Buscar (no es necesario hacer click en el campo para tipear). Mientras tipeas todos los registros que no coincidan serán removidos de la lista. No es necesario ordenar la lista.
Si estas usando Windows o Mac OS X, hay tres botones arriba a la izquierda de la ventana 'Contactos: Hojear’. Son parte de la función Acceso Limitado. Puedes usarlo de la siguiente forma:

Listas Contactos.

Lista contactos donde el campo vendedor contiene la Firma de un usuario que pertenece al mismo grupo que el usuario actual.

Lista contactos donde el campo vendedor contiene la Firma del usuario actual.
También puedes prevenir a un usuario de ver todos los de la lista contactos, restringiendo su vista a solo sus propios contactos o a los de su grupo de venta.

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El registro de contacto en Standard ERP:

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