Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Clientes y Proveedores >> Registro Contactos Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1 - Estado de Cliente Puedes utilizar el comando ‘Estado de Cliente’ únicamente para Contactos que son Clientes. Este informe refleja detalladamente el Estado del Cliente, aunque también puedes ejecutarlo desde el módulo Ventas pero en un modo menos detallado.Básicamente, este informe muestra el Número (código), Nombre, Teléfono, las Clasificaciones, el Límite de Crédito y el nivel de facturación registrado hasta la fecha con respecto al Cliente que has abierto en pantalla o con respecto a aquellos que resaltaste en la ventana Hojear. A esto se puede sumar una lista de todas las Facturas abiertas (pendientes) y las últimas 5 Facturas pagadas. No obstante, si requieres más información (por ej. lista de Actividades recientes, Contratos, Cotizaciones, Órdenes y cifras en ventas), puede setear esto en la opción Información en Estado de Cliente (módulo CRM). De esta manera, controlarás la información que aparecerá en el informe Estado de Cliente cuando sea ejecutado por diferentes usuarios del sistema (cada usuario puede estar sometido a una definición de informe diferente). Toma en cuenta que varios datos estarán ausentes si ejecutas este informe desde el módulo Ventas. En todo caso, si el informe Estado de Cliente no satisface los requerimientos particulares de un usuario, la razón más probable es que no existe un registro individual con las preferencias de tal usuario en la opción Información en Estado de Cliente. El informe Estado de Cliente posee la funcionalidad única Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir, podrás abrir muchos registros individuales subyacentes como Personas de Contacto, Actividades, Cotizaciones y Facturas directamente desde el informe. También podrás abrir un informe que muestre las Actividades por Personas. Reconocerás los registros individuales que puedes abrir en retrospectiva puesto que ellos aparecen subrayados en el informe. Otra ventaja de este informe es que puedes crear una nueva Actividad y puedes también ver la Historia de Crédito del Cliente (este es un servicio electrónico en Estonia – ver página 'Claves de Internet'). Si no ingresas un Nro. Reg. 1 para el Cliente (solapa 'Empresa') no podrás ver su historia de crédito. No podrás de ningún modo abrir el informe Estado de Cliente si éste no tiene tildada su casilla ‘Cliente???. Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión |