- Solapa 2
- Incluir Saldos Mensuales (12 meses)
- Tilda esta casilla para incluir saldos mensuales de ventas (de la gestión pasada) en el informe Estado de Cliente. Esta información proviene de las Facturas aprobadas.
- Incluir Cliente-Ítem, Número de Meses
- Si deseas listar Ítems de Compra adquiridos por cada Cliente según cierto periodo, debes tildar esta casilla y especificar el periodo utilizando un número de meses. Esta casilla no tendrá ningún efecto si el campo ‘Número de Meses’ está en blanco. En todo caso, esta información proviene de Facturas aprobadas.
- Incluir Cotizaciones
- Tilda esta casilla para incluir Cotizaciones cada vez que el usuario especificado en el encabezado de esta opción ejecute el informe Estado de Cliente. No obstante, esta casilla no tendrá ningún efecto si el campo ‘Número de Cotizaciones’ está en blanco.
- Clase Cotizaciones
- Pegado Especial
opción Clases de Cotizaciones, módulo Cotizaciones
- Especifica aquí una Clase de Cotización para delimitar el informe en función a Cotizaciones que pertenecen a esa Clase de Cotización.
- Número de Cotizaciones
- Aquí puedes especificar el número máximo de Cotizaciones que han de aparecer en el informe (en orden cronológico hacia atrás). Si no indicas nada en este campo, no aparecerá ninguna Cotización en el informe.
- Incluir Órdenes
- Tilda esta casilla para incluir Órdenes en el informe. No obstante, esta casilla no tendrá ningún efecto si el campo ‘Número de Órdenes’ está en blanco.
- Clase Orden
- Pegado Especial
opción Clases de Órdenes, módulo Órdenes de Venta
- Especifica aquí una Clase de Orden para delimitar el informe en función a Órdenes que pertenecen a esa Clase de Orden.
- Número de Órdenes
- Especifica aquí el número máximo de Órdenes que han de aparecer en el informe (en orden cronológico hacia atrás). Si no indicas nada en este campo, no aparecerá ninguna Orden en el informe.
- Excluir Tipos de Act.
- Pegado Especial
opción Tipos de Actividades, módulo CRM
- Si has tildado las casillas ‘Incluir Actividades’ e ‘Incluir No Hecho’ en la solapa 1 de esta misma opción, probablemente decidas no mostrar Actividades pertenecientes a cierto Tipo de Actividad (o Tipos). Para esto, puedes especificar qué Tipos de Actividades han de ser excluidos del informe (separándolos con comas).
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Algunas opciones referentes a Contactos
