Ввод первого клиента
FirstOffice всю информацию о «Клиентах» и «Поставщиках» хранит в одном регистре
«Клиенты», где для каждой компании имеется своя запись. Все другие компании (например лизинговые компании, факторинговые компании, потенциальные клиенты и т.д.) также должны храниться здесь.
Перед тем как вводить компании в регистр «Клиентов», убедитесь, что в настройки «Способы оплаты» введены все необходимые «Условия оплаты» (используемые для расчета даты «Действителен до» в «Счетах-фактурах»). Возможно, вы также захотите определить «Категории» «Клиентов» и «Поставщиков» (используемые для совместной группировки компаний одинакового типа).
Для того, чтобы ввести информацию в регистр «Клиенты», произведите следующие действия:
- Откройте регистр «Клиенты», щелкнув на кнопку [Клиенты] на «Панели управления». Если вы используете новую базу данных, появится пустое окно просмотра. Если нет, в списке отразятся ранее введенные «Клиенты».
- Щелкните на кнопку [Новая] в «Меню кнопок» в верхней части окна просмотра.
Для ввода информации о компании воспользуйтесь нижеприведенным окном «Клиент: Новая запись». Для получения полной информации о каждом поле на данном экране, пожалуйста, ознакомьтесь со страницей «Клиенты и поставщики».
- Щелкайте на закладки («Контакт», «Условия» и «Счет»), чтобы ввести дополнительную информацию о «Клиенте».
- Щелкните на [Записать] в верхнем правом углу окна. «Клиент» сохранен в регистре «Клиенты».
- Строка заголовка окна меняется на «Клиент: Просмотр», предоставляя вам возможность проверить, не допустили ли вы ошибок при вводе информации.
- Закройте запись, щелкнув на окно закрытия или используя комбинацию клавиш Ctrl-F4 (Windows) или ⌘-W (Macintosh).
- Если вам нужно ввести много «Клиентов», вместо [Записать] в пункте 4 нажмите [Новая]. Запись «Клиента» сохранена и закрыта, при этом откроется новое пустое окно, позволяя вам сразу же вводить новую запись «Клиента».
Рекомендуется повторить описанный выше процесс несколько раз, чтобы привыкнуть к процессу ввода данных и к экрану ввода «Клиента». Однако, если вы переходите на FirstOffice с другой компьютерной программы, скорей всего, вы захотите импортировать ваших «Клиентов» из текстового файла, созданного вашей прежней системой. Если вы пожелаете сделать это, для импорта текстового файла следуйте инструкциям описанным на странице
«Настройка базовой системы счетов» Несмотря на то, что данная процедура описана там как импорт «Схемы счетов», фактически она является всеобъемлющей функцией импорта, которая введет любую информацию, находящуюся в текстовом файле, и сохранит ее в соответствующей части FirstOffice. Для получения дополнительной информации о составлении текстового файла, пожалуйста, обратитесь к вашему представителю FirstOffice.
