Wprowadzenie
Wprowadzanie pierwszego Odbiorcy
Wszystkie informacje o Odbiorcach system przechowuje w kartotece
Odbiorcy
(osobna karta w kartotece dla każdego Odbiorcy).
Przed wprowadzeniem Odbiorców należy zdefiniować wszystkie potrzebne warunki płatnośći (które system będzie wykorzystywał do kalkulowania terminów płatności oraz upustów) w ustawieniu
Warunki płatności. Można również wprowadzić
Kategorie odbiorców (które służą do grupowania podobnych Odbiorców).
Aby wprowadzić pierwszego Odbiorcę należy postępować zgodnie z poniższymi krokami
- Wybierz moduł Księga Sprzedaży lub Zamówienia Sprzedaży z menu Moduły. Ta sama kartoteka Odbiorców dostępna jest w obu modułach. Jeśli żaden z modułów nie znajduje się na liście dostępnych modułów, użytkownik nie posiada dostępu do tych modułów lub nie zostały one zdefiniowane w ustawieniu Konfiguracja. Więcej informacji na ten temat zobacz:
'Moduły użytkownicy oraz firmy' we wcześniejszej części podręcznika.
- Kliknij przycisk [Odbiorcy] w Oknie Głównym, aby otworzyć kartotekę Odbiorców. Jeśli baza danych jest pusta, pojawi się puste okno przeglądu. W przeciwnym razie, system wyświetli listę wszystkich Odbiorców wprowadzonych do kartoteki.
- Kliknij przycisk [Nowa] na pasku przycisków, który znajduje się w górnej części okna przeglądu.
Pojawi się okno 'Odbiorca:Nowa karta' w którym należy wprowadzić informacje o Odbiorcy. Szczegółowe informacje o poszczególnych polach znajdujących się na tej karcie dostępne są w dalszej części podręcznika, zobacz: Odbiorcy.
- Przejdź na zakładki ( 'Dane kontaktowe', 'Dostawa', 'Warunki', itd.), aby wprowadzić szczegółowe informacje o Odbiorcy.
- Kliknij przycisk [Zapisz] znajdujący się w prawym, górnym rogu okna, aby zapisać kartę Odbiorcy w kartotece.
- Pasek tytułowy okna zmieni nazwę na 'Odbiorca:Podgląd' umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie wszystkich wprowadzonych informacji.
- Kliknij przycisk krzyżyk lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl-F4 (Windows /Linux) lub ⌘-W (Macintosh), aby zamknąć kartę Odbiorcy.
- Kliknij przycisk [Nowa] zamiast [Zapisz] w kroku 5 (lub wykorzystaj skrót klawiaturowy Ctrl-N/⌘-N), aby wprowadzić kolejnego Odbiorcę do kartoteki. Karta Odbiorcy zostanie zapisana i zamknięta, a system automatycznie otworzy nową kartę do edycji.
W celu zapoznania się z systemem Hansa, zaleca się, aby powtórzyć powyższe czynności i wprowadzić kilku Odbiorców. Jeśli użytkownik przechodzi do systemu Hansa z innego systemu, może zaimportować Odbiorców ze starego systemu w formacie pliku tekstowego. Instrukcje dotyczące
importu danychdostępne są we wcześniejszej części podręcznika. Pomimo tego, że przedstawiony opis dotyczy importowania planu kont do systemu, to w rzeczywistości wszystkie dostępne polecenia importu umożliwiają wczytanie danych z pliku tekstowego oraz zapisanie tych danych w odpowiednim miejscu w systemie. Skontaktuj się z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy w celu uzyskania informacji o wymaganych formatach plików tekstowych
Wprowadzanie pierwszego Dostawcy
Wszystkie informacje o Dostawcach system Hansa przechowuje w kartotece
Dostawcy (osobna karta w kartotece dla każdego Dostawcy).
Przed wprowadzeniem Dostawców należy zdefiniować wszystkie potrzebne warunki płatnośći (które system będzie wykorzystywał do kalkulowania terminów płatności oraz upustów) w ustawieniu
Warunki płatności. Można również wprowadzić
Kategorie dostawców (które służą do grupowania podobnych Dostawców).
Wybierz moduł Księga Zakupu lub Zamówienia Zakupu z menu Moduły. Ta sama kartoteka Dostawców dostępna jest w obu modułach. Jeśli żaden z modułów nie znajduje się na liście dostępnych modułów, użytkownik nie posiada dostępu do tych modułów lub nie zostały one zdefiniowane w ustawieniu Konfiguracja. Więcej informacji na ten temat zobacz:
'Moduły użytkownicy oraz firmy' we wcześniejszej części podręcznika. Kliknij przycisk [Dostawcy] w Oknie Głównym, aby otworzyć kartotekę Dostawców. Jeśli baza danych jest pusta, pojawi się puste okno przeglądu. W przeciwnym razie, system wyświetli listę wszystkich Dostawców wprowadzonych do kartoteki. Aby wprowadzić nowego Dostawcę do kartoteki należy postępować zgodnie z instrukcją wprowadzania pierwszego Odbiorcy.
Szczegółowe informacje o poszczególnych polach znajdujących się na tej karcie dostępne są w dalszej części podręcznika, zobacz: Dostawcy.
Można zaimportować Dostawców ze starego systemu w formacie pliku tekstowego. Instrukcje dotyczące importu danych dostępne są we wcześniejszej części podręcznika. Skontaktuj się z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy w celu uzyskania informacji o wymaganych formatach plików tekstowych
