HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Obszar roboczy   >> Polecenia Menu  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.4  

Menu Karta - Unieważnij

Możesz użyć tego polecenia gdy faktura (zakupu bądź sprzedaży) jest otwarta w oknie karty, a trzeba ją usunąć z księgi zakupów lub sprzedaży. Wszelkie powiązane operacje księgi głównej będą również usunięte. Jak pokazano na poniższej ilustracji, unieważnioną fakturę można łatwo zidentyfikować, ponieważ wszystkie jej pola są przekreślone czerwoną linią. Oprócz faktur w ten sam sposób można unieważniać również inne rekordy: płatności, przyjęcia towaru, transakcje kasowe, odpisy środków trwałych, czynności, wydatki pracownicze, oraz zaliczki.

W przypadku faktur sprzedaży, funkcja ta jest zaprojektowana w ten sposób, że można ją używać w sytuacjach gdy numery faktur są z góry ustalone (np. faktury są drukowane na specjalnym ponumerowanym papierze), oraz w sytuacji gdy utworzenie faktury korygującej jest niepożądane. Nie zaleca się używania tej opcji w sytuacji, gdy unieważnienie faktury ma wpływ na stan magazynowy (unieważnienie faktury z zaznaczoną opcją uaktualnienia zapasu przywraca towary na magazyn). W takich sytuacjach powinno się utworzyć fakturę korygującą i przyjąć towary na magazyn opcją przyjęcia lub zwrotu towaru. Te funkcje są w pełni opisane na tej stronie.

W przypadku czynności, jak tylko zostanie ona zaznaczona jako wykonana, a następnie zapisana, nie można zmieniać pól "Rodzaj czynności" oraz "Prywatne", dat rozpoczęcia i zakończenia, godzin oraz opcji "W kalendarzu". Jeżeli zauważysz, że zatwierdzona czynność zawiera błąd, otwórz ją i wybierz opcję "Unieważnij" z menu Karta. Wszystkie pola czynności zostaną przekreślone czerwoną linią, a czynność będzie usunięta z kalendarza, menedżera zadań oraz wszystkich raportów. Następnie kliknij opcję [Kopiuj] na pasku przycisków aby utworzyć nową czynność nie zawierającą błędu. Czynności są opisane na tej stronie.

!	Nie można odwrócić procesu unieważnienia rekordu.

Kliknij na poniższe linki, aby uzyskać więcej szczegółów na temat unieważniania faktur sprzedaży, czynności, faktur zakupu, płatności, przyjęć towaru, transakcji kasowych, odpisów środków trwałych, wydatków pracowniczych oraz zaliczek.

W instalacjach wielostanowiskowych można zapobiec unieważnianiu kart poprzez odpowiednie zarządzanie grupami dostępu. Aby to zrobić, zabierz dostęp do odpowiedniej Akcji. Na przykład, aby zapobiec unieważnianiu faktur, zabierz dostęp do akcji "Unieważnianie faktur sprzedaży". Grupy dostępu są bardziej szczegółowo opisane na tej stronie.

---

W tym rozdziale:

• Menu Plik
  

• Menu Edycja
  

• Menu Karta, zawierające:
  
  • Następna
    

  • Poprzednia
    

  • Zapisz
    

  • Anuluj
    

  • Nowa
    

  • Kopiuj
    

  • Usuń
    

  • Unieważnij
    

  • Załączniki
    

  • Wyślij na pulpit
    

  • Historia
  
  
• Menu Okno
  

• O Enterprise...

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku