Reģistrs Servisa līgumi
Šo reģistru varat izmantot kopā ar Apkalpošanas funkciju ‘Servisa līgumi’ un līguma ieraksta sadaļas F laukiem, lai izveidotu periodislas aktivitātes par konkrētu līgumu. Piemēram, ja līgumā paredzēts regulāri zvanīt vai apmeklēt klientu (piem., ik pēc diviem vai sešiem mēnešiem), varat veidot aktivitātes, kas laikus atgādinātu veicamos pienākumus.
Vispirms jāizveido dažādi secīgo aktivitāšu paraugi, kādus izmantosit uzņēmumā. Katrs aktivitātes paraugs jāveido savā reģistra Servisa līgumi ierakstā. Piemēram, varat izveidot atsevišķus servisa līguma ierakstus, kuri veidos aktivitātes ik pēc diviem un ik pēc sešiem mēnešiem. Atsevišķus ierakstus varat izveidot arī katram aktivitātes tipam (piem., telefona zvanam, apkalpošanas apmeklējumam utt.) un personai. Ievadot līgumu, F sadaļā norādiet servisa līgumu, kurš jāizmanto katram līguma artikulam. Visbeidzot, kad klients līgumu ir parakstījis, izmantojiet Apkalpošanas funkciju ???Servisa līgumi’, kas veidos secīgās aktivitātes. Tās tiks ievietotas attiecīgās personas Kalendārā vai Uzdevumu sarakstā, tādējādi laikus atgādinot par veicamajiem darbiem. Sīkāku informāciju par aktivitātēm skatiet rokasgrāmatā “CRM”.
Lai, izmantojot servisa līgumus, veidotu aktivitātes, rīkojieties šādi:
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Servisa līgumi] vai no izvēlnes Speciāli izvēlieties ‘Servisa līgumi’. Tiks atvērts logs ‘Servisa līgumi: Pārskats’ ar izveidoto līgumu sarakstu. Lai mainītu ierakstu, divreiz uz tā noklikšķiniet, vai arī izveidojiet jaunu, noklikšķinot uz pogas [Jauns]. Kad ieraksts aizpildīts, saglabājiet to un aizveriet. Lai aizvērtu logu, nesaglabājot izmaiņas, noklikšķiniet uz aizvēršanas pogas.
Katram šī reģistra ierakstam jāatspoguļo noteiktas aktivitātes, kādas vēlaties izveidot no līgumiem. Nākamajā piemērā attēlota AV aktivitāte (Apkalpošanas vizīte), kas ik pēc diviem mēnešiem jāveido personai AB, un APM aktivitāte (Apmācības), kas ik pēc sešiem mēnešiem jāveido personai LK.
- Kods
- Ievadiet servisa līguma identifikācijas kodu.
- Komentārs
- Ievadiet servisa līguma aprakstu, kas tiks rādīts logā ‘Servisa līgumi: Pārskats’ un funkcijas ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā.
- Dienas
- Šis lauks nosaka, kā tiks aprēķināts pirmais secīgās aktivitātes datums. Norādiet, cik dienas pēc līguma rindas sākuma datuma (sadaļā F) jābūt aktivitātes datumam.
- Piemērā pirmās AV aktivitātes datums būs 67 dienas pēc līguma rindas sākuma datuma (dienas + dienas starp: 7 + 60).
- Šis lauks attiecas tikai uz pirmo aktivitāti. Palaižot Apkalpošanas funkciju ‘Servisa līgumi’ šim līgumam otro reizi (piem., otrajam gadam), šeit norādīto dienu skaits netiks ņemts vērā.
- Šajā laukā varat norādīt negatīvu skaitli. Piemēram, ja norādāt -30, pirmā AV aktivitātei norādītais datums būs mēnesis pēc līguma rindas sākuma datuma (dienas + dienas starp: -30 + 60). Otrā AV aktivitāte tiks veidota pēc diviem mēnešiem (60 dienas starp) utt.
- Nedēļas nogale
- Šīs opcijas izmantojiet, lai norādītu, vai secīgās aktivitātes pieļaujams veidot nedēļas nogaļu datumos.
- Ignorēt
- Šī opcija ļauj veidot aktivitātes ar nedēļas nogales datumiem.
- Pirms
- Izvēlieties šo opciju, ja aktivitātei, kura ietilptu nedēļas nogalē, tiktu izveidota pirms tās - piektdien.
- Pēc
- Izvēlieties šo opciju, ja aktivitātei, kura ietilptu nedēļas nogalē, tiktu izveidota pēc tās - pirmdien.
Piemēram, līguma rindas sākuma datums ir otrdien. Attēlā pirmā aktivitāte būtu jāveido pēc 67 dienām (dienas + dienas starp). Tā ir sestdiena, tāpēc aktivitāte tiks veidota ar pirmdienas datumu pēc konkrētās nedēļas nogales. Otrā aktivitāte tiks veidota 60 dienas (dienas starp) pēc konkrētās sestdienas, nevis 60 dienas pēc pirmdienas.
Izmantojiet tabulu, lai uzskaitītu aktivitātes, kuras jāizveido konkrētā servisa līguma izmantošanas laikā. Apkalpošans funkcija ‘Servisa līgumi’ par katru līguma rindu izveidos savu aktivitāti atbilstoši rindas nosacījumiem. Ja konkrētai līguma rindai nepieciešams izveidot komplicētu aktivitāšu kopu, šīs aktivitātes jāuztver kā cikls. Tabulā jāievada viens cikls.
Iepriekšējā attēlā kolonnas ‘Dienas starp’pirmajā rindā norādīts 60, bet ‘Reižu skaits’ ir 3. Pēdējais nozīmē to, ka definētā rinda tiks izmantota 3 reizes, tādējādi Uzdevumos personai AB pēc 60 dienām tiks ievietotas trīs AV aktivitātes. Pirmā no šīm aktivitātēm tiks izveidota 67 dienas (dienas + dienas starp) pēc līguma rindas sākuma datuma. Piemēra otrā rinda izveidos APM aktivitāti personas LK Uzdevumu sarakstā. Dienas starp ir 0, tāpēc aktivitāte tiks izveidota tajā pašā dienā, kad trešā AV aktivitāte. Ja apkalpošanas periods būs pietiekami ilgs, funkcija atgriezīsies tabulas pirmajā rindā un izveidos vēl trīs AV aktivitātes, pirmā no kurām būs 60 dienas vēlāk utt.
Sadaļa A
- Akt. tips
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu klases
- Norādiet aktivitātes klasi, kura jāizmanto plānveida aktivitātēs. Aktivitāšu klases tiek izmantotas, lai klasificētu aktivitātes galveno mērķi (piem., telefona zvani, pārdošana, servisa aprīkojums).
- Personas
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet personu, kurai jāveic plānveida aktivitātes. Varat norādīt vairākas personas, atdalītas ar komatu.
- Komentārs
- Šajā laukā ievadītais komentārs tiks nokopēts no servisa līguma aktivitātes ieraksta augšējās daļas teksta laukā.
- Reižu skaits
- Norādiet, cik reizes Apkalpošanas funkcijai ‘Servisa līgumi’ jāatkārto rinda pirms aktivitāšu veidošanas par nākamo periodu. Ja atstāsit lauku tukšu, tas būs vienlīdzīgs ievadītam “1”.
- Dienas starp
- Norādiet dienu skaitu starp plānveida aktivitātēm. Attēlotajā piemērā jauna AV aktivitāte tiks izveidota ik pēc 60 dienām, bet jauna APM aktivitāte ik pēc 180 dienām.
Sadaļa B
- Cc
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet iniciāļus, ja kāda persona jārāda plānveida aktivitātes laukā ‘Zināšanai’. Šis lauks paredzēts to personu norādīšanai, kuras nav tieši saistītas ar aktivitāti, taču tām jābūt informētām par notiekošo. Iespējams ievadīt vairākas personas, atdalītas ar komatu.
- Uzdevuma tips
- Ievietot Speciāli
iespējamās opcijas
- Norādiet uzdevuma tipu, kas jāizmanto plānveida aktivitātēs. Tas noteiks, vai jaunās aktivitātes tiks rādītas Kalendārā vai Uzdevumu sarakstā.
- Simbols
- Ievietot Speciāli
iespējamās opcijas
- Norādiet uzdevuma tipu, kas jāizmanto plānveida aktivitātēs. Simbols tiks izmantots, ja uzdevuma tips būs “Laika uzdevums”; aktivitāte šajā gadījumā tiks rādīta uzdevumu sarakstā ar noteiktu simbolu, tādējādi lietotājs uzreiz varēs redzēt, kāds darba tips tam jāveic.
- Ievadot līgumu, kuram jāveido periodiskas plānveida aktivitātes, norādiet to sadaļas ‘Artikuli’ F sadaļas laukos:
Šajos laukos varat izveidot katram līguma artikulam dažādas plānveida aktivitāšu kopas/sērijas.
- Servisa līg.
- Ievietot Speciāli
Moduļa Norēķini pēc līgumiem reģistrs Servisa līgumi
- Norādiet servisa līguma kodu. Tas noteiks no līguma rindas veidojamo plānveida aktivitāšu skaitu un specifikāciju.
- Sāk. datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Šis datums tiks izmantots par pamatu aktivitāšu datumu aprēķināšanai.
- Kā attēlots iepriekš servisa līguma attēlā, pirmā AV aktivitāte tiks veidota 67 pēc šeit norādītā datuma (dienas + dienas starp), bet pirmā APM aktivitāte tiks izveidota 187 pēc šī datuma.
- Ja blakuslaukā norādījāt servisa līguma kodu, jānorāda arī sākuma datums, pretējā gadījumā nevarēs saglabāt līgumu.
- Beigu datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Ievadiet pēdējo iespējamo datumu, kāds var tikt piešķirts plānveida aktivitātei.
- Tas var būt vēlāks par līguma beigu datumu vai atcelšanas datumu (sadaļā 'Termiņi'). Tas var noderēt, ja plānojat piezvanīt klientam pēc līguma termiņa beigām, lai uzzinātu, vai klients to nevēlas pagarināt. Ja līgums tiek atcelts pirms beigu termiņa, iespējams, ievadot atcelšanas datumu, vēlēsities šo datumu mainīt, lai neļautu turpmāku aktivitāšu veidošanu.
- Beigu datumu ievadīt nav obligāti. Nepastāv iespēja, ka tiks veidotas aktivitātes, kas pārsniegs līguma termiņu tāpēc, ka būsit norādījuši garāku periodu Apkalpošanas funkcijas ‘Servisa līgumi’ specifikāciju logā. Pēc šī perioda beigām netiks veidota neviena aktivitāte.
- Pēdējā aktivitāte
- Plānveida aktivitāšu vaidošanai no līguma izmantojot Apkalpošanas funkciju ‘Servisa līgumi’, šajā laukā automātiski tiks ievietots pēdējās aktivitātes datums. Nejauši palaižot šo Apkalpošanas funkciju atkārtoti, aktivitātes ar agrāku datumu veidotas netiks, tādējādi nejauši izveidot dublējošas aktivitātes nebūs iespējams. Ja palaidīsit Apkalpošanas funkciju atkal par vēlāku periodu, aktivitātes tiks veidotas tikai sākot ar šo datumu.
- Tiklīdz līgums apstiprināts, plānveida aktivitātes veidošanai izmantojiet Apkalpošanas funkciju ‘Servisa līgumi’.
Lai to darītu, no izvēlnes Fails izvēlieties ???Apkalpošana’. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Servisa līgumi’. Tiks atvērts šāds dialoga logs:
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Norādiet periodu, par kuru jāizveido aktivitātes. Aktivitātes tiks izveidotas no konkrētā perioda sākuma vai no sākuma datuma, vai līguma rindā norādītā pēdējās aktivitātes datuma – no tā, kurš būs visvēlākais. Tās tiks veidotas lidz perioda beigām vai arī līdz līguma rindā norādītajam beigu datumam – no tā, kurš būs agrāks.
- Ja no līguma netiks izveidota neviena aktivitāte, iespējams, ka agrākais sākuma datums (sākuma datums + dienas + dienas starp) ir vēlāks par šī perioda beigu datumu.
- Līgums
- Ievietot Speciāli
Moduļa Norēķini pēc līgumiem reģistrs Līgumi
- Intervāls skaitliskais
- Norādiet līgumus, kuriem jāveido plānveida aktivitātes. Lai tās izveidotu, līgumam nav jābūt apstiprinātam.
Lai palaistu funkciju, noklikšķiniet uz pogas [OK]. Kad tā būs pabeigta, atgriezīsities logā ‘Apkalpošana’. Katrai jaunajai aktivitātei tiks piesaistīta atbilstošajam līgumam caur piesaistnes funkcionalitāti. Aplūkojot aktivitāti, noklikšķinot uz saspraudes ikonas, varēsit atvērt līguma ierakstu.
|
