Aktivitātes, personas
Šajā atskaitē tiek rādīts aktivitāšu saraksts pa personām. Tiek iekļautas pašreizējā lietotāja privātās aktivitātes, taču citu darbinieku privātās aktivitātes rādītas netiek.
Attēlojot uz ekrāna, atskaitē Aktivitātes, personas ir pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet uz klienta numura, lai uzreiz izveidotu atskaiti Aktivitātes, klienti.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Norādiet atskaites periodu: atskaitē tiks rādītas aktivitātes, kuru sākuma datums ietilps norādītajā periodā. Lai izveidotu atskaiti par vienu dienu, ievadiet tikai tās datumu. Programma to pārveidos perioda formātā, ievietojot kolu un atkārtojot datumu.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Intervāls Alfabēta
- Norādiet tās personas iniciāļus, kuras reģistrētās, plānotās vai pabeigtās aktivitātes rādīt atskaitē. Ja vēlaties redzēt citas personas aktivitātes, to privātās aktivitātes netiks iekļautas.
- Klienti
- Ievietot Speciāli
Reģistra Klienti piegādātāji un klienti
- Intervāls Alfabēta
- Ievadiet klienta numuru vai to intervālu, lai rādītu tam (tiem) izveidotās vai ieplānotās aktivitātes.
- Klasifikācija
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Ievadiet klasifikācijas kodu, lai rādītu noteiktas klasifikācijas klientiem reģistrētās aktivitātes. Ja norādāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar komatu, tiks rādītas tikai tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs visas šī lauka klasifikācijas. Ja ievadāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar plus zīmi (+), tiks rādītas tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs vismaz viena no ievadītajām. Ja pirms klasifikācijas koda ievadāt izsaukuma zīmi (!), tiks rādītas visu to klientu aktivitātes, kuru kartiņā nebūs ievadīta šī klasifikācija.
Piemēram:
- 1,2
- Tiks rādītas aktivitātes tiem klientiem, kuru kartiņās ievadītas klasifikācijas 1 un 2 (kā arī klieniem ar klasifikāciju 1, 2 un 3).
- 1+2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem, kuru kartiņā ievadīta klasifkācija 1 vai 2.
- !2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nebūs norādīta klasifikācija 2.
- 1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem ar klasifikāciju 1, bet tie, kuru kartiņā ievadīta klasifikācija 2, netiks iekļauti atskaitē (t.i., netiks iekļauti klienti, kuru kartiņā ievadītas klaifikācijas 1 un 2). Ievērojiet, ka šajā piemērā pirms izsaukuma zīmes ielikts komats.
- !1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nav ievadīta klasifikācija 1 vai 2, vai abas. Ievērojiet, ka klasifikācijas atdalītas arī ar komatu.
- Aktivitātes veids
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu veidi
- Norādiet aktivitātes veidu, lai izveidotu atskaiti par konkrētām aktivitātēm.
- Kataloga grupa
- Ja norādīsit kataloga grupu, atskaitē tiks rādītas visu kataloga grupas personu reģistrētās, ieplānotās vai pabeigtās aktivitātes.
- Rādīt
- Norādiet atskaites detalizētības līmeni. Abos gadījumos informācija tajās būs personu numuru secībā.
- Pārskats
- Par katru aktivitāti tiks rādīta viena rinda, iekļaujot datumu, aktivitātes veidu, personu, kontaktpersonu un tekstu (no aktivitātes augšējās daļas).
- Detalizēti
- Papildus pārskatam tiks rādīta arī aktivitātes ieraksta sadaļas 'Teksts' tabulā ievadītā informācija.
- Statuss
- Norādiet, vai atskaitē jāiekļauj pabeigtās, nepabeigtās, vai abu tipu aktivitātes.
- Tips
- Norādiet, vai atskaitē iekļaut kalendāra, uzdevuma vai laika uzdevuma aktivitātes jebkurā kombinācijā.
|
Ievads
