HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> CRM   >> Reģistrs Kontaktpersonas  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

- Veidot aktivitāti

Šī funkcija veido ierakstus Sistēmas moduļa reģistrā Aktivitātes. Tas var noderēt, lai, piemēram, reģistrētu zvanu jaunai kontaktpersonai.

Izvēloties šo funkciju, tiks atvērts logs, kurā var ievadīt jauno aktivitāti:

Jauns ieraksts tiks atvērts logā ‘Aktivitāte: Pārskats’. Tas nozīmē, ka tas jau ir saglabāts un ir atvērts pārbaudei. Sadaļas 'Klients'lauki ‘Klients’, ‘Nos.’, ‘Tālr.’ tiek aizpildīti automātiski. Noklusējuma aktivitātes tips netiek piedāvāts, taču uzdevuma tips būs ‘Uzdevums’ un uzdevuma veids – ‘Cits’. Aktivitātes sākuma datums būš pašreizējais datums, bet persona – pašreizējais lietotājs.

Ja nepieciešams, veiciet labojumus, saglabājiet ierakstu reģistrā Aktivitātes un aizveriet logu. Ja aktivitāte vairs nav nepieciešama, izdzēsiet to, no izvēlnes Kartiņa izvēloties funkciju ‘Dzēst’. Abos gadījumos atgriezīsities kontaktpersonas logā.

Kontaktpersona un aktivitāte būs savstarpēji sasaistītas caur piesaistni. Tas ļaus kontaktpersonas ierakstu atvērt ātri un ērti, aplūkojot aktivitāti, vai arī atvērt aktivitāti no kontaktpersonas loga. Aplūkojot aktivitāti vai kontaktpersonu, noklikšķiniet uz papīra saspraudes ikonas, lai atvērtu piesaistnes sarakstu. Divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamā ieraksta.

Lai izveidotu aktivitāti, kontaktpersonas ieraksts nav jāsaglabā, lai gan šādā gadījumā aktivitātē var netikt rādīta pilnīga informācija.

Sīkāku informāciju par logu ‘Aktivitāte: Pārskats' skatiet šeit.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu