Laika ierakstu ievadīšana
Lai aizpildītu registru Laiks, rīkojieties šādi:
- CRM moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz [Laiks] vai no izvēlnes Reģistri izvēlieties 'Laiks'.
Tiks atvērts logs ‘Laiks: Pārskats’ ar ievadīto ierakstu sarakstu.
- Pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns] vai izvēlieties sarakstā līdzīgu laika ierakstu tam, kādu vēlaties izveidot, un noklikšķiniet uz pogas [Kopēt].
Tiks atvērts logs ‘Plānotais laiks: Jauns’; tas būs tukšs, ja noklikšķinājāt uz [Jauns] vai iezīmētā ieraksta kopija.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet tā darbinieka iniciāļus, kuram vēlaties ieplānot laiku, vai arī izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, nākamajā laukā tiek ievietots personas vārds un uzvārds.
- Nosaukums
- Personas vārds un uzvārds tiek ievietots, tiklīdz norādāt tās iniciāļus.
- Sāk.datums
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Norādiet datumu, ar kuru jāstājas spēkā laika ierakstam. Tas būs aktīvs līdz brīdim, kad ievadīsit jaunu ierakstu ar vēlāku sākuma datumu. Katrai personas/datuma kombinācijai var ievadīt tikai vienu ierakstu.
- Tabulā norādiet stundu skaitu, kas konkrētajam darbiniekam paredzēts katra aktivitātes tipa veikšanai.
Attēlotajā ierakstā periods ir viena nedēļa (kolonnā ‘Periods dienās’). Tajā noteikts, ka darbiniekam katru nedēļu astoņas stundas jākonsultē klienti, 24 stundas jātiekas ar klientiem, un astoņas stundas jāveic pārdošanas zvani.
- Akt.tips
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu tipi
- Ievadiet tās aktivitātes tipu, kuram jāuzstāda mērķa laiks.
- Teksts
- Aktivitātes tipa nosaukums tiks ievietots pēc koda ievadīšanas.
- Periods dienās, Stundas
- Periods dienās ir periods, kas attiecas uz konkrētu laika ieraksta rindu, bet stundu skaits norāda to, cik ilgs laiks šajā periodā patērējams aktivitātes tipam piederošā darba paveikšanai.
- Piemēram, ja darbiniekam astoņas stundas nedēļā jāpatērē administratīvu uzdevumu veikšanai, kā perioda dienu skaitu ievadiet “7”, bet ailē ‘Stundas’ ievadiet „8" Ja periods dienās ir “1”, plānotais laiks būs astoņas stundas dienā.
- Katrā rindā jāaizpilda abi lauki, pretējā gadījumā atskaitē Darbinieku laika statistika šī rinda netiks ņemta vērā.
- Ieteicams ailē ‘Periods dienās’ norādīt skaitli „7" vai arī izveidot vairākas rindas. Tas nodrošinās to, ka Darbinieku laika statistika būs precīza un ņems vērā arī nedēļas nogales. Ja plānojat laiku pa dienām, atskaite attiecinās mērķa laiku arī uz sestdienu un svētdienu. Ja laukā ‘Periods dienās’ ievadāt “5” un atskaites periodu norādāt garāku par piecām dienām, atskaitē tiks rādīti nepareizi laiki.
- Kad laika ieraksts ir pabeigts, saglabājiet to. Ja vēlāk būs jāveic izmaiņas, to varēs izdarīt bez problēmām.
