Apstiprinātie piedāvājumi
Piedāvājumu vēsturē tiek uzskaitīti apstiprinātie piedāvājumi, rādot no tiem izveidotos rēķinus un piesaistītos projektus.
Attēlojot uz ekrāna, Apstiprināto piedāvājumu atskaitē ir pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet uz piedāvājuma, rēķina vai projekta numura, lai atvērtu attiecīgo ierakstu.
- Piedāvājumi
- Intervāls
skaitliskais
- Norādiet piedāvājuma numuru vai to intervālu. Atskaitē tiks rādīti apstiprinātie piedāvājumi, kuriem norādīts lēmuma pieņemšanas datums.
- Piedāvājumu klase
- Ievietot Speciāli
Piedāvājumu moduļa sagatavošana Piedāvājumu klases
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tikai vienas klases piedāvājumus.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Lai atskaitē rādītu tikai viena aģenta veidotos piedāvājumus, ievadiet tā iniciāļus.
- Aģentu grupa
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Aģentu grupas
- Lai atskaitē rādītu tikai vienas aģentu grupas (sadaļa 'Nos.'), veidotos piedāvājumus, ievadiet tās kodu.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Klienti klientu kartiņas
- Norādiet klienta numuru, lai uzskaitītu konkrētam klientam nosūtītos piedāvājumus.
- Apstiprināts periodā
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Atskaites periods: piedāvājumi, kuru lēmuma pieņemšanas datums ietilpst attēlotajā periodā.
