|
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> CRM >> Reģistrs Kontaktpersonas Iepriekšējā Nākamā Rādīt visu nodaļu Meklēt Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2 - Klienta statuss Funkcija ‘Klienta statuss’ ir ātra pieeja Klienta statusa atskaitei, kuras saturs Realizācijas modulī satur mazāk informācijas.Standarta formā atskaitē tiek rādīta klienta adrese un apgrozījums, kā arī visu to kontaktpersonu saraksts, kuras attiecas uz klientu, kā kontaktpersonas kartiņa pašreiz ir atvērta. Ja nepieciešams, atskaitē var iekļaut vairāk informācijas, piemēram, jaunākās aktivitātes, rēķinus, līgumu piedāvājumus, līgumus, piedāvājumus un pasūtījumus, kā arī pagājušā gada ikmēneša realizācijas summas. CRM moduļa sagatavošanā Klienta statusa atskaite norādiet to papildinformāciju, kas jārāda katra lietotāja izveidotajā atskaitē, un katrs tā var izveidot atšķirīgas atskaites specifikācijas. Ja atskaiti veidosit no Realizācijas moduļa funkcijas ‘Atskaites’, lielākā daļa šīs papildinformācijas netiks rādīta. Klienta statusa atskaitē ir pieejama drill-down opcija (saite uz pamatierakstu). Noklikšķinot atskaitē uz kontaktpersonas, piedāvājuma vai rēķina, var atvērt atbilstošos ierakstus. Atskaitē atrodas arī saite [Jauna aktivitāte], uz kuras noklikšķinot, tiks atvērts jauns aktivitātes ieraksts. Funkcija nedarbosies, ja to izmantosit tāda uzņēmuma kontaktpersonai, kurš nav atzīmēts kā ‘Klients’. |
