- Sadaļa 'Piezīmes'
- Komentārs
- Jebkāds komentārs.
- Amats
- Kontaktpersonas amats, kas norādīts vizītkartē. To var iekļaut kontaktpersonām adresētās vēstulēs.
- Nodarbošanās
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Nodarbošanās
- Šajā laukā aprakstiet kontaktpersonas lomu viņa pārstāvētajā uzņēmumā. Tas ļaus precizēt informāciju, jo dažādos uzņēmumos amatu nosaukumā var būt ietverts cits jēdziens. Piemēram, finanšu direktora vispārējs amata nosaukums vienā uzņēmumā var būt “Direktors (finanšu)”, bet citā “Finanšu direktors”. Šādām kontaktpersonām laukā ???Nodarbošanās’ ievadiet vispārējo nosaukumu (“Finanšu direktors”), lai varētu nosūtīt vēstuli visiem finanšu direktoriem neatkarīgi no to amata nosaukumu variācijām dažādos uzņēmumos.
- Klasifikācija
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Šajā laukā var ievietot piezīmes par kontaktpersonas lomu pārdošanas procesā, piemēram “Lēmējs” vai “Programmas lietotājs”.
- Tāpat kā klienta kartiņas sadaļas ‘Kontaktinf.’ laukā ‘Klasifikācija’, arī šajā var ievadīt vairākus kodus, atdalītus ar komatu.
- Uzruna 1, 2 un 3
- Šajos laukos iespējams ievadīt atšķirīgas formalitātes uzrunas u.tml. Ieteicams aizpildīt visus trīs laukus, pat ja uzrunas būs vienādas.
- Lauki tiks izmantoti vēstules formā atkarībā no tās satura formalitātes. Laukus var izmantot arī rēķinu formās.
|
