- 2. sadaļa
- Iekļaut mēneša atlikumus (12 mēneši)
- Atzīmējiet, lai atskaitē rādītu pagājušā gada pārdošanas kopsummas pa mēnešiem. Šī informācija tiek apkopota no apstiprinātajiem rēķiniem.
- Iekļaut klienta artikulu, Mēnešu skaits
- Ja vēlaties uzskaitīt katra klienta iegādātos artikulus noteiktā periodā, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Iekļaut klienta artikulu' un laukā ‘Mēnešu skaits’ norādiet periodu. Atzīmētai izvēles rūtiņai nebūs nozīmes, ja šis lauks būs tukšs. Informācija tiks apkopota no apstiprinātajiem rēķiniem.
- Iekļaut piedāvājumus
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konkrētā lietotāja veidotajā Klienta statusa atskaitē iekļautu piedāvājumus. Atzīmētai izvēles rūtiņai nebūs nozīmes, ja lauks ‘Pasūtījumu skaits’ būs tukšs.
- Piedāvājumu klase
- Ievietot Speciāli
Piedāvājumu moduļa sagatavošana Piedāvājumu klases
- Norādiet klasi, lai atskaitē iekļautu tikai noteiktas klases piedāvājumus.
- Piedāvājumu skaits
- Norādiet maksimālo atskaitē iekļaujamo piedāvājumu skaitu, sākot no jaunākā. Ja neko nenorādīsiet, netiks iekļauts neviens piedāvājums.
- Iekļaut pasūtījumus
- Atzīmējiet, lai konkrētā lietotāja izveidotajā Klienta statusa atskaitē iekļautu klientu pasūtījumus. Atzīmētai izvēles rūtiņai nebūs nozīmes, ja lauks ‘Pasūtījumu skaits’ būs tukšs.
- Pasutījumu klase
- Ievietot Speciāli
Klientu pasūtījumu moduļa sagatavošana Klientu pasūtījumu veidi
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tikai konkrētas klases klientu pasūtījumus.
- Pasūtījumu skaits
- Norādiet maksimālo atskaitē iekļaujamo pasūtījumu skaitu, sākot no jaunākā. Ja lauks būs tukšs, netiks rādīts neviens klientu pasūtījums.
- Neiekļaut aktivitāšu tipus
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu tipi
- Ja 1. sadaļāatzīmējāt izvēles rūtiņas ‘Iekļaut aktivitātes’ un ‘Iekļaut plānā neapstiprinātās aktivitātes’, varat atzīmēt to aktivitāšu tipu, kuru ierakstus nevēlaties rādīt atskaitē. Šajā laukā norādiet nevajadzīgos aktivitāšu tipus, atdalītus ar komatu.
|
