- Sadaļa 'Datums'
- Datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Piedāvājuma datums: pēc noklusējuma tiks piedāvāts pašreizējais datums atbilstoši datora laika uzstādījumiem.
- Spēkā līdz
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Pēdējais datums, kurā piedāvājums ir spēkā. Tas var tikt rādīts jebkurā dokumentā, kas saistīts ar konkrēto piedāvājumu.
- Statuss
- Lai regulētu darba plūsmu un izveidotu atskaites, piedāvājumam ir iespējams norādīt vienu no trim statusa opcijām. Tās ir šādas:
- Atvērts
- Ievadot piedāvājumu, tas tiks atzīmēts kā ‘Atvērts’. Lai izveidotu atvērto piedāvājumu sarakstu, varat izmantot atskaiti Piedāvājumu pārskats.
- Apstiprināts
- Ja klients atsaucas uz piedāvājumu, tas jāatzīmē kā ‘Apstiprināts???. Laukā ‚Iespējamība‘ tiks parādīta vērtība 100%, bet laukā ‚Lēmuma datums‘ tiks ievietots pašreizējais datums.
- Noraidīts
- Ja klients noraida piedāvājumu, tas jāatzīmē kā ‘Noraidīts’. Vērtība laukā ‚Iespējamība‘ tiks mainīta uz 0%, bet laukā ‚Lēmuma datums‘ tiks nokopēts pašreizējais datums. No noraidītiem piedāvājumiem nav iespējams izveidot pasūtījumus.
- Sam. term.
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Pēc noklusējuma no klienta (realizācijas sam. termiņi)
- Pēc noklusējuma tiks ievietots konkrētā klienta kartiņā norādītais samaksas termiņš. Tas tiks nokopēts arī visos no šī piedāvājuma izveidotajos pasūtījumos un rēķinos. Tādējādi tiek nodrošināts tas, lai rēķinos būtu ievadīts pareizais samaksas termiņš (ja nepieciešams, klienta valodā), turklāt, ievadot pamatierakstus Realizācijas moduļa sagatavošanā Samaksas termiņi, var izveidot arī atlaides, kuras tiktu piešķirtas par rēķina apmaksu pirms termiņa.
- Kontaktēties
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Kā atgādinājumu ievadiet datumu, kurā jāpiezvana klientam sakarā ar konkrēto piedāvājumu.
- Atskaitē Piedāvājumu žurnāls kontaktēšanās datumu varat izmantot kā meklēšanas kritēriju: šo atskaiti varat izmantot arī, lai izveidotu katras dienas zvanu plānu.
- Lai izveidotu katras dienas laika uzdevumu sarakstu un saziņas vēsturi pa klientiem, varat izmantot arī Aktivitātes. Tās varat izveidot piedāvājumiem, to ierakstā no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju 'Izveidot aktivitāti' piedāvājuma kontaktēšanās datums tiks nokopēts šīs aktivitātes laukā ‚Sākuma datums‘, tādējādi nodrošinot pareizu secīgo zvanu plānu.
- Atsauksme
- Izmantojiet šo lauku, ja nepieciešams identificēt piedāvājumu pēc citiem kritērijiem, nevis pēc tā numura. Noklusējuma informācija tiks ievietota no pašreizējā lietotāja personas kartiņas. Šeit ievadītā atsauksme tiks rādīta visos no konkrētā piedāvājuma izveidotajos pasūtījumos un rēķinos.
- Lēmuma datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Datums, kad klients pieņems vai pieņēmis galīgo lēmumu par konkrēto piedāvājumu.
- Atzīmējot piedāvājumu kā ‘Apstiprinātu’ vai ‘Noraidītu’ un to saglabājot, šajā laukā tiks automātiski ievietots pašreizējais datums.
- Atvērtiem piedāvājumiem šis datums tiks izmantots atskaitē Piedāvājumu rinda, lai paredzētu nākamo mēnešu realizāciju. Atskaitē Piedāvājumu prognoze tiek rādīts atvērto piedāvājumu saraksts, kas tiek kārtots pēc lēmuma datuma, lai gan pats datums atskaitē rādīts netiek.
- Izmantojot šo datumu, pa apstiprināto un noraidīto piedāvājumu aģentiem var izveidot atskaites Piedāvājumu lēmumu statistika un Piedāvājumu statistika, kurās tiek analizēts laiks, kas bija nepieciešams piedāvājuma apstiprināšanai vai noraidīšanai..
- Kontaktpersona
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa (ja ir) reģistrs Kontaktpersonas
- Pēc noklusējuma no klienta
- Norādiet piedāvājuma kontaktpersonu. Ja izmantojat CRM moduli, ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā tiks rādītas visas konkrētā klienta kontaktpersonas.
- Iespējamība
- Ievadiet procentu, kas atspoguļotu pasūtījuma izveidošanas iespējamību. Šis skaitlis tiks izmantots atskaitē Piedāvājumu prognoze , kā arī Klientu pasūtījumu moduļa atskaitē Prognozes. Ja šo lauku neaizpildāt, atskaitēs tiks pieņemts, ka iespējamība ir 100%.
- Mainot piedāvājuma statusu uz ‘Apstiprināts’, iespējamības procents, ja iepriekš nebija norādīts, tiks iestatīts uz 100%. Ja statuss tiek mainīts uz ‘Noraidīts’, iespējamība tiks iestatīta uz 0%.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Pēc noklusējuma no klienta
- Ievadiet par piedāvājumu atbildīgo aģentu. Par katru aģentu var izveidot atskaiti Piedāvājumu žurnāls , bet, no piedāvājuma izveidojot pasūtījumu vai rēķinu, Klientu pasūtījumu un Realizācijas moduļos par aģentiem varēs izveidot daudzas atskaites. Par pārdotajiem artikuliem ir iespējams piešķirt prēmiju, norādot to Realizācijas moduļa sagatavošanā Prēmijas, artikula kartiņas sadaļas ‘Cenas’ laukā ‚Prēmijas %‘ vai personas kartiņas sadaļas ‘Prēmijas’ laukā ‚Prēmija‘.
- Šo lauku izmanto arī Ierobežotās pieejas modulis: sīkāku informāciju par sadaļas 'Nos.' lauku ‚Aģentu grupa‘.
- Pied. klase
- Ievietot Speciāli
Piedāvājumu moduļa sagatavošana Piedāvājumu klases
- Varat norādīt piedāvājuma klasi, taču tas nav obligāti. Piedāvājumu klases ļauj veikt piedāvājuma analīzi atskaitēs vai noteikt prioritāti. Tās var arī izmantot, lai atšķirtu atvērtos, apstiprinātos vai noraidītos piedāvājumus.
- Kad no piedāvājuma ir izveidots pasūtījums, jauna pasūtījuma laukā ‚Pasūt. veids‘ varat uzstādīt automātisku piedāvājuma klases ievietošanu. Lai to izdarītu, sagatavošanā Klientu pasūtījumu ievadīšana atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Pārnest piedāvājuma klasi uz pasūtījumu’ (Klientu pasūtījumu modulī).
- Prioritāte
- Šajā laukā varat norādīt katra piedāvājuma svarīguma līmeni. Tas paredzēts tikai informatīviem nolūkiem.
|
