Lisa kliendiklassifikaator
Selle funktsiooniga saad teatud Artiklit ostnud/mitte ostnud Klientidele või teatud Artiklit sisaldava/mitte sisaldava Lepinguga Klientidele lisada soovitud Kliendiklassifikaatori.
See funktsioon on abiks kirjade saatmisel teatud kliendigrupile. Selleks käivita funktsioon ja seejärel registreeri Kliendikiri, mille 'Kategooria/klassivaliku' kaardile sisesta soovitud Kliendiklassifikaator. Samuti saad Klassifikaatori alusel tellida Klientide kohta aruandeid. Kui Sa Klassifikaatorit enam ei vaja, võid selle Klientidelt eemaldada, kasutades hooldusfunktsiooni 'Eemalda kliendiklassifikaator'.
Kui soovid enne funktsiooni käivitamist näha nimekirja Klientidest, kellele Klassifikaator lisatakse, telli aruanne Kes on ostnud/ei ole ostnud.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Funktsioon otsib siia sisestatud perioodil määratud Artiklit ostnud/mitte ostnud Kliente ja annab neile uue Klassifikaatori. Kui tahad, et perioodi otsingul ei arvestataks, märgi allpool valik Ära arvesta perioodi. Perioodi ei arvestata Klientide otsimisel Lepingute registri kaudu.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Määra Klass, kui soovid leida sellesse Klassi kuuluvaid Kliente, kes on/ei ole määratud Artiklit ostnud. Leitud Klientidele antakse uus Klassifikaator.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Määra müügitöötaja, kelle Klientide seast leitud määratud Artiklit ostnud/mitte ostnud Klientidele lisatakse uus Klassifikaator.
- Klassifikaator
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Määra Klassifikaator, leidmaks seda Klassifikaatorit kandvaid Kliente, kes on/ei ole määratud Artiklit ostnud. Leitud Klientidele antakse uus Klassifikaator.
- Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, otsitakse vaid nende Klientide hulgast, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, lisatakse Klassifikaator kõikidele Klientidele, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei anta uut Klassifikaatorit vaid nendele Klientidele, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
- Näiteks:
- 1,2
- Uus Klassifikaator lisatakse Klientidele Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Klientidele Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- 1+2
- Uus Klassifikaator lisatakse Klientidele Klassifikaatoritega 1 või 2.
- !2
- Uus Klassifikaator lisatakse kõikidele Klientidele v.a. Klientidele Klassifikaatoriga 2.
- 1,!2
- Uus Klassifikaator lisatakse Klientidele Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Klientidele Klassifikaatoriga 2 (st uut Klassifikaatorit ei saa Kliendid Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Uus Klassifikaator lisatakse kõikidele Klientidele, v.a. Klientidele Klassifikaatoritega 1 või/ja 2. Jällegi pane tähele koma.
- Artikkel
- Ctrl-Enter
Artiklite register
- Määra Artikkel, millest otsingul lähtutakse: uus Klassifikaator lisatakse kõikidele Klientidele, kes on/ei ole seda Artiklit ostnud. Artiklit määramata funktsioon ei toimi.
- Lisa klassifikaator
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Määra Klassifikaator, mis lisatakse kõikidele Klientidele, kes on/ei ole määratud Artiklit ostnud. Klassifikaatorit ei lisata Klientidele, kes juba kannavad sama Klassifikaatorit.
- Register
- Vali, millisest registrist funktsioon otsib.
- Arved
- Funktsioon otsib kinnitatud Arvete alusel Kliente, kes on/ei ole määratud Artiklit ostnud.
- Lepingud
- Funktsioon otsib Lepingute registrist Kliente, kellel on määratud Artiklit sisaldav/mitte sisaldav Leping. Ülalpool määratud perioodi arvesse ei võeta.
- Kui oled märkinud valiku Ei ole ostnud (allpool), ilma Lepinguta Kliente otsingusse ei kaasata.
- Vali
- Vali, kas Klassifikaator lisatakse Klientidele, kes on või ei ole määratud Artiklit ostnud.
- Ära arvesta perioodi
- Märgi see valik, kui soovid, et otsingul ei arvestataks ülalpool määratud perioodi (st Sa soovid, et Klassifikaator lisataks Klientidele, kes on/ei ole määratud Artiklit ostnud ükskõik mis ajal).
Sarnane hooldusfunktsioon on ka Müügireskontros –
'Uuenda kliendiklassifikaatoreid'. Müügireskontro funktsiooni eeliseks on, et seal saad määrata Kliendid, kellele Klassifikaatorid lisatakse. Samuti saad lisada või eemaldada Klassifikaatoreid teatud Artikliklassi kuuluvaid Artikleid ostnud/mitte ostnud Klientidele. Samas saad ainult Kliendihalduse mooduli funktsiooniga lisada Klassifikaatoreid Klientidele, kelle Lepingud sisaldavad teatud Artiklit.
