|
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Kliendid ja hankijad >> Kontaktide register Eelmine Järgmine Prindi kogu peatükk Otsi Juhend HansaWorld Enterprise'i versioonile 5.1 Kliendi hetkeseis Selle käsklusega saad vaadata Kliendi hetkeseisu (funktsiooni toimimiseks peab Kontaktil olema märgitud valik Klient). Avatakse Kliendi hetkeseisu aruanne, mis on muidu kättesaadav vähem detailsel kujul Müügireskontros.Üldjuhul näeb aruandes ekraanile avatud või sirvimisaknas märgitud Klientide koodi, nime ja telefoninumbrit, Kontakti klassifikaatoreid, Krediidilimiiti ja jooksva aasta käivet koos tasumata Arvete ja viimase viie tasutud Arvega. Vajadusel saab aga aruandesse kaasata ka muud informatsiooni, nagu Tegevusi, Lepingupakkumisi, Lepinguid, Pakkumisi ja Tellimusi, aga ka eelmise aasta kuukäibeid. Erinevate kasutajate tellitud Kliendi hetkeseisu aruandes näidatav lisainformatsioon määra Kliendihalduse mooduli seadistuses Info Kliendi hetkeseisu aruandes. Müügireskontrost tellitud Kliendi hetkeseisu aruandes suuremat osa sellest lisainfost ei näe. Kui Operatsioonide menüüst tellitud aruandes ei näe kõiki andmeid (näidatakse vaid Arved), võib olla, et antud kasutajale ei ole sisestatud kaarti seadistusse Info Kliendi hetkeseisu aruandes. Aruandelt saab avada Kontaktisiku kaardi, Tegevuse, Pakkumise või Arve, klikkides vastavalt kas Kontaktisiku nimel, Tegevuse kuupäeval või Pakkumise või Arve numbril. Isiku initsiaalidel klikkides avad selle töötaja Tegevuste nimekirja. Tekst, millelt saab kaardi või aruande avada, on aruandes alla joonitud. Aruandelt saad avada uue tühja Tegevuse, klikkides Uus tegevus. Kliendi krediidiajaloo vaatamiseks kliki Maksehäire aruanne. Tegemist on tasulise internetiteenusega: selle kasutamiseks peab Kliendil, kelle krediidiinfo Sind huvitab, olema tema Kontaktikaardi 'Ettevõtte' kaardile sisestatud Registrikood 1 ning Sinu andmebaas peab olema Eestis registreeritud, kasutades Automaatse internetivõtme meetodit, mille kohta loe palun peatüki Sissejuhatus HansaWorld Enterprise’i 'Internetivõtme' osast. Funktsioon ei toimi, kui annad käskluse Kontakti kohta, kes ei ole Klient. |
