Kuupäeva kaart
- Kuupäev
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Pakkumise kuupäev. Vaikimisi sisestub hetke kuupäev vastavalt arvuti kellale.
- Kehtiv kuni
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Pakkumise viimane kehtivuse kuupäev. Selle kuupäeva saad trükkida kõigile Pakkumisest väljastatavatele dokumentidele.
- Hetkeseis
- Pakkumise hetkeseisu abil saad organiseerida oma tööd ja tellida aruandeid. On võimalikud kolm hetkeseisu:
- Lahtine
- See valik on vaikimisi märgitud uutel Pakkumistel. Selliste Pakkumiste nägemiseks telli Lahtiste pakkumiste aruanne.
- Aktsepteeritud
- Märgi see valik, kui Klient aktsepteerib Pakkumise. Tõenäosusprotsendiks (allpool) saab 100 ja Otsuse kuupäevaks hetke kuupäev.
- Tagasi lükatud
- Märgi see valik, kui Klient Pakkumise tagasi lükkab. Tõenäosusprotsendiks (allpool) saab 0 ja Otsuse kuupäevaks hetke kuupäev. Tagasi lükatud Pakkumistest ei saa koostada Tellimusi.
- Tas.ting.
- Ctrl-Enter
Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro
- Sisestub vaikimisi Kliendilt (Müügi tasumistingimus)
- Vaikimisi sisestub Kliendile määratud Tasumistingimus, mis kantakse ka Pakkumisest koostatud Tellimustele ja Arvetele. Tagamaks, et Arvetele kantaks õiged Tasumistingimused (vajadusel Kliendi keeles), saad Tasumistingimuste sisestamisel Müügireskontro seadistusse luua süsteemi allahindlusteks ennetähtaegsetelt tasumistelt.
- Võta ühendust
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Sisesta meeldetuletuseks päev, mil pead Kontaktiga Pakkumise asjus uuesti ühendust võtma.
- Selle kuupäeva saad võtta otsimise aluseks aruandes Pakkumiste nimekiri: seega saad aruannet kasutada igapäevaste kõnede nimekirjana.
- Samuti võid kasutada Tegevusi päeva tööülesannete nimekirja koostamiseks ning kontaktiajaloo säilitamiseks. Pakkumisest saad koostada Tegevuse Operatsioonide menüü käsklusega 'Koosta tegevus', kusjuures siin näidatud kuupäev saab sellise Tegevuse alguskuupäevaks. Nii on telefonikõned planeeritud õigetele päevadele.
- Meie esindaja
- Kasuta seda välja, kui soovid eristada Pakkumisi muul alusel kui Pakkumise number. Vaikimisi võetakse siia nimi hetkekasutaja Isikukaardi 'Numbriseeriate' kaardi väljalt Meie esindaja. Esindaja nimi kantakse ka Pakkumisest koostatud Tellimustele ja Arvetele.
- Otsuse kp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Kuupäev, mil Klient teeb oma otsuse Pakkumise osas.
- Kui Pakkumisel märgitakse valik Aktsepteeritud või Tagasi lükatud ja kaart salvestatakse, sisestub siia automaatselt käesolev kuupäev.
- Avatud Pakkumiste puhul kasutatakse seda kuupäeva Müügitsükli aruandes tulevaste kuude müügikäibe prognoosimisel. Pakkumisennustuse aruandes esitatakse nimekiri Otsuse kuupäeva järgi reastatud Avatud Pakkumistest, kuigi aruandes endas neid kuupäevi ei näidata.
- Aktsepteeritud ja Tagasi lükatud Pakkumiste puhul kasutatakse seda kuupäeva aruannetes Pakkumise otsuse statistika ja Pakkumine/Müügimees statistika, mida kasutatakse Pakkumise aktsepteerimiseni või tagasi lükkamiseni kulunud aja analüüsiks.
- Nende esindaja.
- Ctrl-Enter
Kontaktide register, Kliendihalduse moodul (kui kasutatakse)
- Sisestub vaikimisi Kliendilt
- Sisesta siia Kliendi esindaja, kes antud Pakkumisega tegeleb. Ctrl-Enter avab selle Kliendi kontaktisikute nimekirja.
- Tõenäosus
- Sellele väljale märgitakse protsentides, milline on tõenäosus, et sellest Pakkumisest Tellimus koostatakse. Tõenäosusprotsenti näed ka Pakkumisennustuse aruandes ning Prognoosi aruandes Müügitellimuste moodulis. Kui jätad välja tühjaks, on aruannetes selliste Pakkumiste tõenäosusprotsent 100.
- Kui Pakkumisel märgitakse valik Aktsepteeritud või Tagasi lükatud, sisestub siia vastavalt 100 või 0.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Sisestub vaikimisi Kliendilt
- Pakkumise eest vastutav müügitöötaja. Iga müügimehe kohta on võimalik tellida Pakkumiste nimekiri ning, kui Pakkumisest on koostatud Tellimus või Arve, saab müügimehe kohta tellida ka mitmeid Müügitellimuste ja Müügireskontro moodulite aruandeid. Samuti on võimalik määrata müügimehele boonus müüdud Artiklite pealt, kasutades selleks Müügireskontro Preemia seadistust, välja Preemia % Artiklikaardi 'Hindade' kaardil või Preemia välja Isikukaardi 'Preemia' kaardil.
- Seda välja kasutab ka Piiratud kasutuse moodul: lähemalt loe palun Müügigrupi välja kirjeldusest edaspidi.
- Klass
- Ctrl-Enter
Pakkumiste klasside seadistus, Pakkumiste moodul
- Soovi korral vali Pakkumise klass. Pakkumiste klassid võimaldavad Pakkumisi analüüsida ning saada üksikasjalikku aruandlust. Klassidega võid eristada nt avatud, võidetud või kaotatud Pakkumisi.
- Kui Pakkumisest koostatakse Tellimus, võid lasta Pakkumise klassi kanda koostatud Tellimusele Tellimuseklassi väljale. Selleks märgi Müügitellimuste mooduli Tellimuste seadistustes valik Kopeeri pakkumise klass tellimusele.
- Tähtsus
- Siin saad näidata Pakkumise tähtsuse. See väli on vaid informatsiooniks.
|
