Kontaktisiku sidumine ettevõttega – Kliendiseoste register
Nii Klientide, Hankijate kui Kontaktisikute andmed salvestatakse Kontaktide registris. Siin kirjeldame, kuidas siduda Kontaktisikut ettevõttega, kus ta töötab.
- Kõigepealt sisesta Kontaktikaart ettevõtte kohta. Märgi sellel sobivad valikud Klient ja/või Hankija. Kliendi või Hankija registreerimiseks ei pea firma olema Sinult kaupa ostnud või Sulle kaupa müünud. Tegemist võib olla ka potentsiaalse kliendi või hankijaga. Kliendile ja Hankijale saad registreerida vastavalt kas müügi- või ostutoiminguid. Enne, kui toimid nii, nagu kirjeldatakse punktis 2, ära unusta kaart salvestada.
- Seejärel tuleb sisestada Kontaktikaart Sinu kontaktisiku kohta antud ettevõttes. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Koosta kontaktisik. Kontaktide registrisse on lisatud uus kaart ning avatud Kontaktisiku nime ja kontaktandmete sisestamiseks aknas Kontakt: Vaata:
Aadress, telefoni- ja faksinumbrid sisestuvad ettevõttelt. Sisesta kontaktisiku nimi ja kontaktandmed. Kuna on tegemist Kliendi või Hankija firma töötajaga, pole siin vaja märkida valikuid Klient ja/või Hankija (v.a. juhul kui Kontaktisik on ka ise Klient või Hankija). 
- Salvesta muudatused ja sule kaart sulgemisruudust. Lisatud Kontaktisikut näed tabelis firma Kontaktikaardi 'Kontakti' kaardi allosas:
Siin nimekirjas näed kõiki antud Kliendi/Hankija firmas töötavaid Kontaktisikuid. Nimekirja saad ümber reastada, klikkides veergude pealkirjadel. Kontaktisiku kaardi avamiseks tee vastaval real hiirega topeltklõps: 
Nüüd tuleb Kontaktisik siduda Kliendi või Hankijaga. Selleks kasutatakse Kliendihalduse mooduli Kliendiseoste registrit. Kui Kontaktisik lisati Operatsioonide menüü käsklusega Koosta kontaktisik, nagu kirjeldati punktis 3, koostatakse kaart Kontaktiseoste registrisse automaatselt. Kui aga Kontaktisik lisati käsitsi, tuleb ka Kontaktiseoste registrisse sisestada vastav kaart käsitsi. Selleks mine Kliendihalduse moodulisse ja ava Kliendiseoste register ning koosta uus kaart:
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid, Hankijad ja Kontaktisikud Kontaktide registris
- Vali Klient või Hankija, kus Kontaktisik töötab.
- Kontakt
- Ctrl-Enter
Kontaktisikud Kontaktide registris
- Vali Kontaktisik.
- Alguskp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Sisesta kuupäev, millal Kontaktisik asus Kliendi või Hankija firmasse tööle. Siin näidatakse vaid informatsiooniks.
- Lõppkp.
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Vajadusel sisesta kuupäev, kuna Kontaktisik Kliendi või Hankija firmast lahkus. Siin näidatakse vaid informatsiooniks.
- Suletud
- Kui Kontaktisik Kliendi või Hankija firmas enam ei tööta, saad Kontaktiseoste kaardi sulgeda. Kuidas seda teha, loe punktist 6 edaspidi.
Kliendiseose kaardi salvestamisel lisatakse Kontaktisik tabelisse vastava Kliendi või Hankija kaardi 'Kontakti' kaardi allosas: 
- Kliendiseoste registris saad Kontaktisiku siduda mitme firmaga. Lihtsalt sisesta vajalik arv Kliendiseose kaarte, sidudes nii isiku kõikide firmadega, kus ta töötab:
Kontaktisikut näed iga tema tööandja Kontaktikaardil:
- Kui Kontaktisik lahkub Kliendi või Hankija firmast, toimi ühel alltoodud viisidest:
- Võid kustutada vastava Kliendiseose kaardi, millega eemaldad Kontaktisiku seose ettevõttega. Teine võimalus on määrata Kliendiseose kaardil uus Klient või Hankija, kui Kontaktisik vahetas töökohta.
- Vastava Kliendiseose kaardi võid märkida Suletuks. Kontaktisik jääb ettevõttega seotuks, kuid Kontaktisiku nime ei näe Ctrl-Enter valikuaknas ja vastava Kliendi või Hankija kaardil läbib tema nime punane joon:
Sel kombel jääb meeldetuletus selle kohta, et antud Kontaktisik töötas Kliendiseose kaardil registreeritud ajavahemikul antud Kliendi või Hankija firmas. Kui Kontaktisik asub tööle teise firmasse, saad koostada uue Kliendiseose kaardi. - Kontaktisiku saad sulgeda (märgi tema Kontaktikaardi (on the 'Tingimuste' kaardil valik Suletud). Kõik selle Kontaktisiku Kliendiseoste kaardid muutuvad automaatselt kehtetuks. Kontaktisik jääb ettevõttega seotuks, kuid Kontaktisiku nime ei näe Ctrl-Enter valikuaknas ja vastava Kliendi või Hankija kaardil läbib tema nime punane joon. Ära sulge Kontaktisikut juhul, kui ta asub tööle teise Kliendi või Hankija juurde või kui ta töötab samaaegselt mitmes firmas. Suletud Kontaktisikut ei näe ka tema uue või teiste tööandjate Ctrl-Enter nimekirjades.
- Kui Klient või Hankija ning kõik tema Kontaktisikud on sisestatud, on nende kaartidega lihtne ja mugav töötada. Näiteks näidatakse Müügiarve sisestamisel Kliendi väljal klahvikombinatsiooni Ctrl-Enter valimisel vaid Kliente:
Ostuarve sisestamisel näidatakse Hankija väljal klahvikombinatsiooni Ctrl-Enter valimisel vaid Hankijaid: 
Teatud kaartidele (nt Tegevustel, Kliendikirjadel) saad valida nii Kliente kui Hankijaid. Kliendi väljalt avab Ctrl-Enter küll nimekirja Klientidest, kuid nimekirja päisest Hankija nupult avad Hankijate nimekirja: 
Enamusele kaartidele saab määrata ka Kontaktisiku. Vaikimisi sisestub Peamine kontaktisik valitud Kliendi või Hankija kaardi 'Kontakti' kaardilt. Vaikimisi sisestunud Kontaktisiku muutmiseks vali klahvikombinatsioon Ctrl-Enter Kontaktisiku või Nende esindaja väljal (välja nimetus sõltub registrist):
Nimekirjas näed vaid valitud Kliendi või Hankija Kontaktisikuid, kuid mitte suletud Kontaktisikuid. Nimekirjas näed ka Peamist kontaktisikut. Nimekirjas näed Kontaktisikute ametinimetusi, nii et selleks, et vajalikku Kontaktisikut oleks kergem leida, tuleks igal Kontaktisikul näidata tema Tiitel (Kontaktikaardi 'Märkuste' kaardil).
|
